7月13日，由安全证券举行的“基金投顾事务论坛”在上海开幕，来自公募基金投顾事务范畴相关组织的嘉宾活跃参会。在投顾事务迈入“从1到N”的展开新阶段之际，此次论坛紧紧围绕“投”与“顾”两个方面，总结了投顾事务试点至今的阅历，探讨了投顾战略未来的拓宽方向，并就投顾事务痛点的参谋服务系统做了深化研讨。
安全证券研讨所副所长韦毓到会论坛并致辞，她指出，基金投顾从制度上建立了以客户利益为中心的财富办理新模式，可以完成对财物办理和财富办理的再平衡。未来跟着投顾事务的逐步展开和老练，必将会加强对公募基金的商场监督与点评，加速公募基金的优胜劣汰，倒逼公募基金进步自动办理能力，加速产品立异研制。安全证券研讨所副所长韦毓致辞
基金投顾落地“以客户为中心”理念，打造有温度的金融
在主题讲演环节，来自易方达基金的副总裁陈彤就基金投顾试点一年来所阅历的各项工作做了翔实的总结，并指出依据现存的问题，基金投顾未来应当定制一致的职业规范，即制定一致的数据接口、成绩展现规范和产品信息宣布规矩等。此外，陈彤以为投顾事务可以使“以客户为中心的理念”变成实际，优化基金职业的资金装备，一起个人出资者可以得到组织化的服务，构成双向商场化束缚。易方达基金副总裁陈彤宣布主题讲演
作为资深金融人士，刘明军针对“持有人心目中什么是好的基金投顾”主题做了精彩讲演。“好的投顾对客户应有精确的描写和定位，对客户提出的问题、出资方针和预算产生的改变、以及商场和政策的改变等可以及时反应，经过个性化的战略，进步出资者的长时间报答”， 刘明军表明。资深金融人士刘明军宣布主题讲演
安全基金MOM出资部总经理夏添凉则就“财物装备在基金出资中的实践”进行了共享。他指出，当时商场关于财物装备存在着必定的误区，老练的财物装备理念应当是定量与定性的结合，即根据出资知识、海内外商场长时间规则，构建财物装备结构，注重数学规则在财物装备中的含义，再贴合客户出资方针，量身定制计划；一起整理商场基本面，判别基本面是否产生严重改变，辨别模型短期或许失效的场景。
安全证券研讨所基金研讨团队履行总经理贾志系统地整理了包含基金公司、证券公司、三方出售和银行在内的四大投顾组织的优劣势，并指出基金投顾事务将成为财富办理转型晋级的重要突破口，基金投顾展业初期“顾”是要害，要活跃拥抱互联网新式传达方法，将投研和服务系统化，在契合监管规则的前提下拓宽合规可行的使用场景。特别针对高净值客群，贾志表明人工投顾的服务不可或缺。
此次论坛还就“基金投顾事务中‘投’和‘顾’的展开方向”主题进行了圆桌评论，富国基金电子商务部总经理郭君平、博时基金多元财物办理部总经理麦静、中欧财富总经理郑焰、安全证券生意事业部渠道金融中心履行总经理舒坦、银华基金互联网金融部总监张磊5位嘉宾针对投顾事务特征、投顾战略拓宽方向、怎么进步出资者关于投顾事务的承受度、怎么精准匹配投顾组合与客户画像以及投顾未来的展开方向等多个问题进行了火热评论。会议最终，安全证券出售买卖事业部总经理杨晓莉做了总结讲话，展望了未来投顾事务的展开趋势。她表明，安全集团据守服务国计民生的立业初心，致力于打造“有温度的金融”。 安全证券坚持打造“有温度”的产品和“有温度”的服务，在投顾事务的展开中也将坚决执行“以客户为中心”的理念，给客户带来有温度、个性化的优质服务。安全证券出售买卖事业部总经理杨晓莉总结讲话
据悉，安全证券研讨所依托安全集团在基金研讨和投顾范畴深沉的堆集，以定量+定性的挑选逻辑，构建起了掩盖完好出资周期的研讨系统，一起具有特征的研讨模型、厚实的数据支撑以及资深的人员装备。安全证券表明，未来研讨所将聚集基金投顾范畴，在C端为基金投顾事务供给“投前-投中-投后”的服务，为投顾事务线上化运营供给普惠化、差异化和增值化的内容，一起自建基金研讨知识库，多类型、多场景输出；在B端为组织客户供给深度研讨及专业化、多样化、个性化的服务，打造职业优异基金研讨品牌。
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