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个人理财规划就是通过制定财务计划, 对个人或家庭财务资源进行适当管理并实现生活目标的一个过程,包括储蓄策划,证券投资策划,房产策划, 保险策划,教育策划,个人税收策划,退休策划, 遗产策划等内容一储蓄策划。
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投资建议服务内容包括投资的品种选择投资组合以及理财规划建议等第三条 证券公司证券投资咨询机构从事证券投资顾问业务,应当遵守法律行政法规和本规定,加强合规管理,健全内部控制,防范利益冲突,切实维护客户合法权益第四条 证券公司。
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