记者 | 郭净净修改 | 谋划半年多，半导体资料供货商中环股份（002129.SZ）完结2021年4月发动的定增融资事宜。11月2日，中环股份发布非揭露发行状况陈述书暨上市公告书，公司向23名发行目标发行股票数量198,807,157股，实践募资额约90亿元，这也是其此前估计的顶格募资额度。定增成果显现，该公司此轮定增发行股价为45.27元/股。11月2日收盘，中环股份股价报收47.05元/股，跌5.06%。据此，该公司发行价较最新股价低3.78%。界面新闻了解到，稳妥资金、券商、公募基金、国资、外资等各方资金均参加中环股份此轮定增。23名出资者中，我们人寿稳妥、我国人寿稳妥、新华人寿稳妥等多只稳妥资金类产品算计认购约27.55亿元，占募资额近三分之一。其间，我们财物-我们人寿稳妥-全能产品以9.4亿元增持20,764,303股，我国人寿财物-我国人寿稳妥-传统一般稳妥产品-005L-CT001深以约6亿元认购13,253,810股，我国人寿财物-我国人寿资管-我国银行-国寿财物-PIPE2020稳妥财物办理产品以5亿元认购11,044,842股。其次，国泰君安证券以7.83亿元认购17,296,222股，并跻身中环股份前十大股东之列。杭州知春出资-知春精选一期私募证券出资基金也以5.5亿元认购12,149,326股；华夏基金以5.2亿元认购11,486,635股；京津冀工业协同开展出资基金以约5亿元认购11,044,842股；深圳正圆出资旗下正圆礼拜六私募证券出资基金、济南江山出资合伙企业别离认购4.2亿元、3亿元。
此外，中信里昂财物耗资约4亿元认购8,835,873股，瑞银UBS AG以3.36亿元认购7,422,133股，高盛Goldman Sachs&Co.LLC以约2.73亿元认购6,030,483股，巴克莱银行Barclays Bank PLC以约2.67亿元认购5,897,945股；人民币合格境外组织出资者WT财物-WT我国基金（RQFII）耗资约2.6亿元认购股份数 5,743,317股。界面新闻了解到，依照中环股份此前定增预案，此轮定增资金扣除发行费用后，将悉数用于“50GW（G12）太阳能级单晶硅资料才智工厂项目”。据其介绍，该募投项目首要产品为CZ高效单晶硅棒（G12），项目达产后，年产量为50GW；项目建造周期约15个月；经测算，项目税后内部收益率为38.44%，出资回收期为4.21年。中环股份称，项目建造施行有助于稳固公司在G12太阳能硅片的产品技能优势。揭露资料显现，中环股份专心单晶硅的研制和出产，首要产品包含半导体资料、半导体器材、半导体光伏资料、光伏电池及组件；高效光伏电站项目开发及运营。10月25日，中环股份发表2021年第三季度陈述显现，本年前9月该公司完成经营收入290.89亿元，同比增加117.46%，完成归属于上市公司股东的净利润27.61亿元，同比增加226.29%。其间，2021年1-9月，中环股份存货减值丢失影响利润总额-34936.65万元，长时间减值丢失影响利润总额-8617.21万元，合同财物减值丢失影响利润总额-178.16万元。据中环股份发表，本年前三季度，该公司陈述期末G12硅片的商场浸透率由年头的6%提高至20%，单晶总产能提高至73.5GW（其间G12产能占比约59%）；业界最大单体太阳能级单晶硅出资项目——50GW（G12）太阳能级单晶硅资料智能工厂（宁夏中环六期项目）项目发展顺畅，估计2021年底开端投产，2023年悉数达产；此外，公司在天津和内蒙区域施行的钻石线切割超薄硅片才智工厂项目投产顺畅，劳动出产率和G12产线直通率大幅度提高，人均劳动出产率到达1000万元/人/年以上。在光伏电池及组件事务板块，中环股份泄漏，在客户方面，8英寸及以下产品已根本完成国内客户全掩盖，12英寸产品捉住特征工艺增量时机并完成规模化量产，已成为多家客户 Baseline，首要客户出售占比逐步提高。到2021年三季度末已构成月产能8英寸65万片，12英寸10万片，新增布局小直径扩产和8英寸新产品项目；估计2021年年底完成月产能8英寸75万片，12英寸17万片的既定目标。此外，中环股份估计半导体资料事务于2021年全年可完成营收超20亿元。展望全年，中环股份称，在“双控”方针及原资料价格继续上涨给全职业带来的巨大压力下，公司将依据半导体光伏商场及工业开展趋势，结合 G12产品技能和叠瓦产品技能优势及工业化进程，加快抢占技能盈利，坚持公司业绩微弱增加。回忆起来，2021年以来，中环股份股价已涨近85%。
