芯片之母EDA的国产化之路：模拟芯片设易乾财富最新动态计模块相对成熟 国产生态或迎机遇

作为芯片规划过程中有必要的软件东西，EDA(电子规划自动化)一向被视为是“芯片工业皇冠上的明珠”，且是IC规划工业最上游、最高端的环节。

特别开展到今日，摩尔定律关于芯片杂乱程度和集成度有了更高要求，由此也对EDA软件的迭代才能提出应战。

现在全球的EDA商场首要由三家美国大厂占有了挨近多半商场比例，尽管三巨子之间的比例每年会略有动摇，但寡头独占的趋势现已根本成型。

相比之下，国内EDA公司起步略晚，但近年间，跟着以华为海思、中兴微电子在内的龙头国内半导体规划公司连续走强，让工业生态之间的共生共进有了土壤，相关EDA公司在近两年来也开端连续准备登陆科创板事宜。

国内EDA公司和需求的快速添加清楚明了。依据SEMI电子体系规划联盟发布的数据，本年第一季度，全球EDA收入飙升至新高，其间来自我国的收入同比激增99%。当然该组织也表明，我国公司EDA营收的全球占比从前十分小，现在正在敏捷缩小与北美的距离，后者仍然是最大的商场。

客观来说，若仅从公司建立时刻核算，现在国内商场比例最高的华大九霄在2009年建立，但前述三巨子的建立时刻均在1980年代。叠加摩尔定律支撑着几十年间工艺制程的快速迭代进展，这意味着咱们国家在此范畴仍然有较大追逐空间。而进入后摩尔定律年代对新技能道路的探究，则被视为有可能让国内公司有加快追逐的势能。

巨子独占EDA

EDA之所以重要，是因为不同于传统软件，在规划和使用过程中能够不断修正Bug；芯片产品一旦流片制作出来后无法更改，这就需求凭借EDA软件。

经过在EDA软件虚拟地进行规划、模仿、仿真等环节，承认无误后，才正式流片。而芯片规划人员往往凭借EDA东西会对几十万乃至于数十亿的晶体管进行规划，如此能够削减全体芯片规划和制作的资金及时刻本钱。

据赛迪智库计算，在我国的EDA东西商场竞争格式来看，新思科技(Synopsys)和楷登电子(Cadence)别离占有30%左右比例，西门子旗下公司近三年间比例大约在15%上下。其间，楷登电子在国内的比例近两年间有1-3%左右的比例提高，全体市占率略逾越新思。

华大九霄便是国内商场中，紧跟在三巨子后的国内龙头公司。据计算，该公司2020年在国内商场的EDA比例大约为6%。这显现出，海外大厂现在在国内有较为显着的比例优势。

TrenForce集邦咨询剖析师姚嘉洋告知21世纪经济报导记者，新思科技、楷登电子两家公司在这几年的营运战略开端有些不同之处，新思开端强化在SoftwareintegrityProduct(软件集成型产品)的开展，而且均匀开展旗下各产品线的产品实力，因而并购动作一再，一同也能强化营收体现；反观楷登，并购动作相对较少，在EDA相关范畴的营收却也呈现安稳生长的态势。

“从这一点大约能够看出，楷登在EDA的产品线实力见识较为厚实，逐渐获得客户信任。”他进一步向记者指出，因而若单以EDA营收体现来看，楷登略胜新思一筹；但以总营收而言，则是新思科技小赢楷登。

姚嘉洋以为，在EDA职业，海外三家巨子公司的运营早已行之有年，全体职业的开展也现已适当老练，在技能未能有较大打破的状况下，三家比例距离较小，不至于彼此之间呈现肯定抢先比例的寡头公司。

不过这些头部公司现在的开展也不只限于EDA职业自身。从工业环节来看，EDA是一个自身规划不高，可是能够撬动巨大下流芯片商场的要害细分职业，因而其毛利率往往极高，大约遍及在90%上下。

也正因为EDA自身不是一个大职业，世界上的前两家巨子新思科技和楷登电子，现在现已开展成为EDA+IP并行的形式。

云岫本钱高档司理李俊超告知21世纪经济报导记者，采纳EDA+IP开展形式，是因为EDA公司面向的下流客户都是芯片规划公司或晶圆厂，处在上游的不同环节如EDA或IP公司，若能将不同的才能整合在一同，将带来很强协同效应。

“两个工业环节一同介入，也能够扩展商场空间和出售额。”他续称，不过得以进入新的工业环节也并不是彻底由单个公司自生技能堆集而来，如新思科技便是经过很多并购IP类公司完结了现在的两条事务并行开展道路。而未来，跟着国内EDA公司的进一步开展，若想走相似途径，也能够经过自研和职业整合并行的道路推进。

国产EDA直追

前史材料显现，咱们国家在EDA范畴的起步时刻并不算晚，只是在开放性的商场环境之下，国内培养EDA的土壤并不深沉，才有了必定时刻的阻滞期。

华大九霄招股书大致描绘过国内EDA工业的开展进程。20世纪70-80年代，受海外禁运控制影响，我国无法购买到国外EDA东西，因而开端进行自主研制与攻关，并在1988年发动国产EDA东西“熊猫体系”的研制作业。

90年代初，华大九霄的初始团队部分成员研制成功了我国前史上第一款具有自主知识产权的EDA东西“熊猫ICCAD体系”。但尔后，国外解除了对我国EDA东西的封闭，国外EDA东西很多进入我国，导致短少方针和商场支撑的国内EDA东西研制和使用堕入低谷。

自2008年起，国家层面临EDA职业的开展益发注重，才有了尔后国内EDA公司连续呈现，并步入商场。也是根据此前的技能堆集，华大九霄成为现在国内规划最大、产品线最完好的EDA研制企业。

现在公司具有模仿电路规划全流程EDA东西体系、数字电路规划EDA东西、平板显现电路规划全流程EDA东西体系和晶圆制作EDA东西等EDA东西软件的核心技能，并已彻底完结相关产品的工业化使用。

从财报能够看到国内EDA公司开展尚存在必定差异。华大九霄招股书显现，公司在2018-2020年间，经营收入由1.51亿元添加到4.15亿元，年均复合添加率65.86%。这些年间，公司有逾越95%的收入都来自供给EDA东西软件出售与相关服务。

概伦电子招股书则显现，2018-2020年间，公司营收别离为5194.86万元、6548.66万元及13748.32万元。公司坦言，运营规划较小在必定程度上约束了公司所能支撑的研制、出售、收买吞并等活动投入总额。

从收入构成来看，制作类EDA东西收入占比从58%缩减到43%，规划类EDA东西收入奉献则是在25%-29%之间动摇；该公司近年间在“半导体器材特性测验仪器”部分的收入有较快添加，收入占比从1%添加到现在的近18%。

此前决议停止上市的芯篇章，来自EDA的收入占比则更小。其此前发表的招股书显现，公司在2017-2019年间，收入占比最高的事务来自“IC剖析服务”，大约奉献收入的80%上下；来自EDA软件授权的收入奉献大约在3%-6%之间。公司在这三年间的全体收入大约从7000万元提高到1.55亿元。

可见，在现阶段，能够经过EDA事务完结较大事务生长仍然有必定难度，但国内不少公司无疑现已迎来了新的转折点。

国产生态兴起

如前所述，本年第一季度来自我国商场的EDA收入快速上升，意味着国内生态正联合推进工业间带来更多开展助力。

李俊超向记者表明，本年一季度来自我国商场的EDA营收呈现高增速，必定程度是源于国内此前该项目标的基数较低。此前在亚太地区内，日本、韩国和我国台湾地区对EDA的收购量更大。

但跟着近几年间，越来越多体系级公司开端参加自研芯片，国内关于先进制程芯片的需求量和研制体量都越来越大，那么关于EDA软件的收购量也就天然大大添加。

“如此将构成一种良性循环。”他指出，现在EDA公司在亚太地区的营收占比中，我国商场比重大约在10%左右，跟着在芯片规划商场的快速兴起，未来我国商场在亚太区的需求量占比有望到达40%-50%。

不过姚嘉洋向21世纪经济报导记者剖析，若单以我国商场来说，按照新思与楷登在我国商场的营收改变来看，海外环境的改变或会加快我国商场继续扩展对这两家公司的依靠程度，以新思最近两季(会计年度)的我国商场营收体现，年增速别离为72%与54.7%，但美国商场的营收也呈现显着生长；楷登在美国与我国商场的营收也是呈现生长体现，因而全球交易环境改变，应不至于对三巨子的体现有所影响。

国内EDA软件厂商现在的开展确实也存在不平衡的现象。李俊超向21世纪经济报导记者表明，客观来说，国内EDA软件公司现在多聚集在对芯片制程工艺迭代要求不是很高的模仿芯片范畴，相关公司现已在该范畴的一些细分环节占有必定位置。

但在数字芯片范畴的EDA软件，国内在前端和后端环节都相对缺少布置。因为这需求与顶尖芯片规划公司和晶圆厂联合调教，此前国内缺少老练的共生环境，但现在国内的工业根底现已建立起来。

“所以这时候对国内EDA公司的开展带来很好的关键。”李俊超弥补道，用于模仿芯片和数字芯片的EDA软件差异，首要体现在流程环节杂乱程度、工艺调教难易程度方面。

详细来说，模仿芯片所需EDA流程较少；而数字芯片在每个环节都需求用到EDA软件，需求量更大，且作业量和规划难度也较高。

“难点在于经过EDA软件进行芯片规划过程中，需求很多现有的数据与EDA东西进行匹配并调教。国内现在在模仿芯片范畴的先进工艺数据储备量还有上升空间，而因为模仿芯片工艺迭代时刻较慢，会相对简单追逐世界巨子的脚步。”他剖析道。

详细到国内EDA公司关于芯片不同流程的散布状况，李俊超告知21世纪经济报导记者，现在国内EDA公司在芯片制作端的才能堆集相对较多，而因为芯片规划的EDA软件门槛较高，因而还需开展时刻。

“现在在数字芯片规划方面，还需求结合国内多家EDA软件公司的才能一同串联起来完结，但模仿芯片方面现已能够仅选用国内头部公司的软件就能规划彻底流程。”他指出，全体来说，现在国内在EDA软件方面，还需求不断加深研制实力，走到必定的老练阶段后，会带来更好的协同效应，到时工业间方能考虑彼此之间才能整合的论题。“比方新思科技，也是在开展老练后，经过收并购的方法串联起了更丰厚的EDA软件环节，成为了现在巨子。”

特别是进入后摩尔定律年代，李俊超以为，这对我国公司来说，将是一个弯道超车的时机。“假使继续在摩尔定律下迭代开展，就会一向存在代际差异的问题。”他指出，但在逾越摩尔定律的理论之下，Chiplet、3D封装等新技能道路呈现，关于全球规模来说，都仍是一个新课题，我们能够说算是在挨近的起跑线上。