基本养老保险基金(普思投资)普思投资

中心观念

　　光伏：国家动力局发布2023年一季度光伏发电制作运转状况。5月5日，国家动力局发布2023年一季度光伏发电制作运转状况。2023年一季度新增并网容量3365.6万千瓦，其间，集中式光伏电站1552.5万千瓦，分布式光伏1813.0万千瓦。到2023年3月底，全国累计并网容量42522.2万千瓦，其间，集中式光伏电站24889.8万千瓦，分布式光伏17632.4万千瓦。2023年1-3月全国装机容量摆放中，河南以329.3万千瓦、湖北以284万千瓦、山东以281万千瓦位列前三。浙江平阳县：到2025年，“零碳”公共组织光伏覆盖率到达50%。5月1日，浙江省温州市平阳县人民政府印发《2023年平阳县公共组织节约动力资源作业关键》，文件提出，到2025年，公共组织新建修建可装置光伏房顶面积光伏覆盖率到达50%；既有修建宜建尽建，其间“零碳”公共组织光伏覆盖率到达50%。2.1GW！全球单体最大光伏电站全容量并网。当地时间4月5日，我国能建湖南火电参加制作的阿联酋阿布扎比艾尔达芙拉2.1吉瓦光伏项目完结全容量并网。该项目是全球已并网的单体容量最大光伏电站。项目规划直流侧总容量为2100兆瓦，EPC为我国机械设备工程股份有限公司。

　　风电：国家动力局：加速推进风电项目制作，定点帮扶通渭、清水、信丰三县集中式涣散式风电开发。《国家动力局2023年村庄复兴定点帮扶和对口援助作业关键》指出，支撑通渭50兆瓦/200兆瓦时电网侧同享储能电站立异演示项目、清水县工业园区外部供电工程、信丰高铁110千伏输变电工程等重点工程制作。广西重磅发文：鼓舞涣散式风电装备新式储能设备！广西壮族自治区发改委发布关于《广西新式储能发展规划（2023—2030年）》指出，结合北部湾海优势电基地大规划开发，展开海优势电装备新式储能研讨。鼓舞结合整县分布式光伏开发试点、涣散式风电制作装备新式储能设备。国内首个“海优势电+海洋草场+海水制氢”交融项目进入风机装置阶段。明阳阳江青洲四海优势电场项目首飓风机正式吊装完结，此举标志着国内近海深水区离岸最远项目正式进入风机装置阶段。西班牙Acciona携手沙特Swicorp制作突尼斯75MW风电项目。沙特出资集团Swicorp与西班牙跨国基础设备公司Acciona展开协作，将在此装置14飓风电机组，单机容量6MW。本周风电整机收购开标总计237.7MW（约0.2GW），最低中标单价1798元/kW。本周（5月1日-5月5日）风电整机收购开标总计237.7MW，陆优势电不含塔筒最低中标单价1798元/kW，最高中标单价1939元/kW；含塔筒中标单价2319元/kW。

出资主张与出资标的

　　光伏板块：主张重视电池片环节钧达股份(002865，未评级)、爱旭股份(600732，未评级)；昱能科技(688348，买入)、禾迈股份(688032，未评级)、德业股份(605117，未评级)；主张重视光伏电站运营商，新投电站本钱下降，年投建规划提高芯能科技(603105，未评级)、太阳能(000591，未评级)等；辅材环节，量升利稳，胶膜环节福斯特(603806，未评级)、海优新材(688680，未评级)、支架环节意华股份(002897，未评级)、玻璃环节福莱特(601865，未评级)、亚玛顿(002623，未评级)等；风电板块：主张重视中游零部件进入修正生长环节振江股份(603507，未评级)、恒润股份(603985，未评级)、金雷股份(300443，未评级)，海风生长性相关度高与抗通缩体现较强的海缆与塔筒管桩环节东方电缆(603606，未评级)、大金重工(002487，未评级)、海力风电(301155，未评级)、天顺风能(002531，未评级)、起帆电缆(605222，未评级)。

危险提示

　　光伏职业增加不及预期；风电职业增加不及预期。