光伏赛道“巨震”：硅海通交易软件料龙头通威股份“低价中标”组件采购，行业格局生变？

光伏赛道“巨震”：硅料龙头通威股份“贱价中标”组件收购，职业格式生变？

经济调查记者郑晨烨“通威这招够狠的，打价格战直接把光伏行情打‘熄火’了。”8月19日收盘后，一位投资者在微信沟通群中如是慨叹。

世豪本钱剖析师刘秋君亦向记者表明，8月18日通威股份贱价中标华润3GW组件收购一事，是光伏股今日放量巨震的直接“导火线”。

“巨震”导火线

在当天的商场行情中，光伏赛道的意外巨震引发了商场的广泛热议，以光伏组件龙头为代表的光伏概念股迎来大幅回调，其间，在数日前刚创出股价新高的天合光能(688599)领跌整个板块，到收盘，该股放量暴降15.07%，收报72.19元。

此外，隆基绿能(601012)、晶澳科技(002459)也均放量暴降，跌幅分别为7.89%、9.89%；天准科技(688003)、沐邦高科(603398)、日出东方(603366)等概念股跌幅均达10%。Wind光伏指数当日跌落2.28%。

而在一众大跌的光伏概念股中，通威股份(600438)却在逆市放量上涨4.88%，最新市值达2699亿元。

关于光伏板块的异动行情，许多剖析人士均以为与昨夜发布的一则中标公告有关。

“其实今日光伏回调受多方面要素的影响，仅从音讯面上看，8月18日通威贱价中标华润3GW组件收购一事是直接‘导火线’。”世豪本钱剖析师刘秋君向记者表明。

在华润集团守正电子招标收购途径的站上，记者找到了这一则引发商场“巨震”的中标公告。

从公告中内容来看，在华润电力第五批3GW光伏组件的集采中，通威太阳能(合肥)有限公司成为榜首中标提名人，其招标价格为58.27亿元，而作为组件龙头的隆基绿能(601012)却成了第三中标提名人，其招标价格为60.61亿元。

换言之，在此次招标项目中，通威太阳能的报价比隆基绿能(601012)低了近2.4亿元，依托价格优势打败了组件范畴的传统优势玩家隆基。

刘秋君告知记者，通威可以中标华润3GW组件收购，从旁边面证明了该公司已具有组件量产的才能，加之通威自身又为上游硅料及电池范畴的龙头，其具有的一体化优势，让商场对其争抢商场的行为发生忧虑。

格式新变数

就在8月17日晚间，通威股份(600438)刚披露了一份非常“亮眼”的半年报，数据显现，公司在本年上半年完成经营收入603.39亿元，同比增加127.16%，完成归母净利润122.24亿元，同比暴增312.17%。

而据记者整理，仅在上半年，通威股份(600438)就完成了高纯晶硅产值10.73万吨，同比增加112.15%，国内市占率挨近30%，产能利用率高达119.28%。

此外，通威当时的大尺度电池片出货占比已超越75%，跟着在建项目的连续投产，估计到2022年末其公司的电池产能规划将超越70GW。

“光伏组件、电池片环节自身在产业链内的议价才能就比较弱，假如像通威这样的一体化企业要掀起‘价格战’，会使得不具有一体化才能的组件、电池片企业在未来难以为继。”刘秋君进一步表明。

不过，在采访光伏职业剖析人士的过程中，也有剖析师向记者指出，“通威贱价中标”仅仅引爆商场心情的导火线，二级商场对此音讯的反响有些“过激”。

对此，刘秋君也以为，尽管通威股份(600438)的贱价战略在必定程度上加重了商场竞赛，但比如隆基绿能(601012)、天合光能(688599)等组件“老玩家”的商场主要在海外，单一一次的中标并不能反映出商场格式的全体改变趋势。

海通证券电新团队则于19日盘后宣布点评称，光伏组件的商场格式现在来看还会保持稳定。

“国内组件集采量大，并且进入门槛不高，一些没有太多海外品牌影响力的组件都聚集在国内商场；而通威有志愿加大组件布局，海外的途径品牌建造需求时刻，当时时刻量比较小的情况下战略上优先国内商场，是正常挑选，而国内价格敏感度高，需求必定的价格战略，并不代表整个竞赛格式恶化。”该团队剖析以为。

在海通电新团队看来，当时光伏职业的中心关注点在于需求增加，商场竞赛还仅仅次要矛盾。

在其看来，组件环节存在下流客户涣散的特色，职业榜首名的市占率也就在20%左右，并且市占率提高的难度也比较大，因而当具有较强实力的新企业进入，更多是打扫二三线组件商场份额，并不会对头部组件企业发生巨大冲击。

刘秋君亦以为，当时光伏板块的回调，更多受商场心情开释，以及前期获利了断等要素影响。

“前期Topcon板块的成绩利好，推高了光伏板块热度，从这周的商场资金动态上看，光伏板块的成交量前几天就占到了全商场成交量的五分之一，高位标的现已呈现了分解痕迹。所以，通威的入局仅仅一个影响要素，对根本面的利空不是特别明显。”她向记者表明。