[58同城广告]永吉股份可转债 永吉股份可转债抢权配售(1)

永吉股份可转债永吉转债”2017年可转债”之可转债”上市公告

股票代码:000615股票简称:永吉股份编号:2017-047

本公司及董事会全体成员确保信息发表的内容实在、精确、完好，没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

特别提示:

1、本次可转债发行总额为7.5亿元，即1，591，720，000元，征集资金总额为593，143，362.97元，实践征集资金净额为6，488，718.64元，本次可转债利息为年利率5.65%，计息方法为年利率5%，债券兑付日为2016年10月15日，回售部分资金将返还至投资者账户。

2、本次发行可转债的初始转股价格为1.21元/股，低于股票面值，征集资金净额为530，508.25万元。

3、投资者可选择现金方法或转换为公司股份。

初始转股价格为中签后1股转增股。

4、在任一转股日，投资者可经过我国结算上海分公司及本公司指定的证券公司处买卖申请将公司可转债转换为公司股票。

5、本次可转债转股的其他有关事项，因有关方未能在本次发行的可转债上满意相关要求，导致投资者在开户过程中无法正常参加申购，一起，投资者的证券账户卡也被冻结了，到时请及时前往我国结算上海分公司处理可转债转股的相关手续。

6、因受托办理的久盛转债和中小企业私募债券回售条款设置差异，因市场竞争的影响，同一转债的转股价格或许不一致，导致当某一转股价格发生变化时，导致同一转股价格低于中小企业私募债券，含中小企业私募债券，含中小企业私募债券的转股价格。

二、发行人的基本面状况

1、公司简介

2、董事会

3、2018年第三季度陈述

4、最近一年经审计的财务陈述

5、公司债券

6、公司财务报表

7、公司已设置过可转债的发行承销保荐

8、可转债的期限

自公司2018年第一次暂时股东大会审议经过之日起至公司可转债发行完毕前

永吉股份可转债 永吉股份可转债抢权配售(1)