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4月面板报价再度超预期，面板双雄值得具有！
截止4月下旬，本轮提价从上一年低点至今65/55/43/32寸涨幅64%/109%/100%/159%，要害上游材料及零组件吃紧导致供给链适当软弱，而此前商场对NEG、AGC玻璃基板等供给事端的严重性估计不足。
季节间价格驱动要素从2020H2的需求端更多转向2021H1供给端，工业继续坚持求过于供的状况。短期来看，面板职业景气量延伸至2021年三季度末是大概率工作。
此轮提价和上一轮面板周期有三点不同。
1）继续时间：已继续11个月而涨势未止，上一轮提价仅继续6个月，17年1月就呈现滞涨状况；
2）价格上涨强度：回忆上一轮提价，涨幅最大的43寸仅为56%，32/55寸的提价起伏则仅为42%/22%；
3）主导提价种类：本轮提价是供需错配+原材料紧缺且有提价预期带来的会集迸发， 且疫情宽松财务影响方针下业补库反常微弱，实质是需求主导呈现普涨
上一轮40-43寸主导提价种类，主因台湾地区地震+SDC 7代线退出带来的特定种类产能缺口，其它种类则被带动上涨。
4）供需结构: 2021年后新增产能仍较为有限，且大尺度面板产能供给的会集化效应增强，竞赛格式清晰，价格难以深跌，而上一轮周期呈现新一轮产能约束）
一季度，广发基金刘格崧顶配京东方A, 易方达、兴证全球重仓TCL科技。
京东方和TCL科技，年化pe十倍，取得全球规划的必定定价权的科技龙头，值得具有！1、中心财物腰斩，哪些基金重仓了？张坤、刘彦春、葛兰、邬传雁、焦巍上榜……明星们此刻将扔掉仍是据守？好的基金司理都是据守自己才能圈规划内的，中心财物现在腰斩，只需基本面没有发生太大改动，基金司理必定仍是据守的。

并且像这些显着基金遍及操盘金额太大了，除了中心财物其它的小盘股也容不下。动不动就大几百亿的财物，要是买几十几百亿的小盘股，进出都不便利。明星基金司理因为基金规划的约束，一般都只能买1000亿以上的中心财物，这也是没有办法的工作，船大欠好调头。

2、最近基金跌得像狗相同，你是跑了仍是抛弃了？看了看自己的出资成绩单，今年以来，基金回撤超越9%，亏本挨近2.5万元，亏本份额乃至超越同期沪深300指数。

面临跌得像狗相同的基金，我挑选躺平，但这并不是因为对A股失掉期望，恰恰相反，躺平是因为我“满怀等待”。