中国医药股（王府井百货）

事情：近期欧洲高温与动力危机的事情再度发酵，一是英国公用事业公司的电价被推高至创纪录的9724.54英镑/MWh，前史均匀仅178英镑/MWh；二是英国首都伦敦东部地区的电网时间短中止，主因是电力需求激增，然后导致电网呈现溃散；三是欧洲电价持续性得到印证，下一年交给的法国电力价格上氵张4.6%至每兆瓦时495欧元，是新的前史纪录；四是欧洲动力紧缺问题年内都将难以缓解，欧洲天然气价格大氵张，原先送往西门子检修的北溪管道涡轮机因为制裁原因无法如期交给俄罗斯，俄罗斯近期宣告另一台涡轮机也开端检修，设备检修问题导致北溪管道送气量下降至20%，形成欧洲区域天然气供给严重，往后看，欧洲国家为了应对冬天行将迸发的动力需求，现在正处于天然气补库阶段，北溪管道供气量下降将对欧洲冬天天然气供给形成必定危险，欧洲动力紧缺问题年内都将难以缓解

1、?欧洲动力危机将刺激光伏、储能需求的井喷式增加：

1）光伏装机方面，终端电价上氵张对光伏PPA电价亦有拉动，2022Q2欧洲光伏PPA环比大幅上氵张19.1%，2022Q3估计连续上氵张趋势，然后保证欧洲光伏柿场的高经济性。1-6月国内企业出货欧洲累计的光伏组件规划现已到达41.81GW，同比+124.24%，可支撑沟通侧装机规划已超30GW；结合季节性节奏，估计全年欧洲装机规划有望到达50-60GW左右，同比增加70%以上。

2）储能方面，2021年欧洲户储装机1.8GWh，2022H1即到达2.7GWh，全年装机有望到达6-7GWh，产业链需求8-10GWh；现在欧洲户储在新增户用光伏中的浸透率不到30%，且欧洲存量户用光伏可以支撑30GWh的户储装机需求，若电价持续保持高位，需求具有很强的迸发性。欧洲公用事业大型储能也有望迎来迸发式增加，2021年英国在日内价差400英镑/MWh的布景下，当年储能申报量到达创纪录的11.5GW，预示着后续装机需求的高增。而欧洲碳中和要求现在承当调峰主力的煤炭、天然气等化石动力退出，将支撑欧洲大型储能的长时间需求。

2、关于逆变器企业，各大逆变器企业2023年的储能出货预期有望完成2-3倍以上增加，且2023年储能赢利占比大部fen估计超50%，持续着重逆变器赛道赢利和估值的戴维斯双升逻辑。详细来看，锦浪科技7月/8月/10月/2023Q1估计储能逆变器规划fen别到达1500/2500/3500/4500台/d，年化将fen别到达50/90/120/160万台以上，出货规划有望到达120万台以上（22年30万台）；阳光电源，2023年户储规划估计到达50-60万套以上（22年10万套），大储规划估计翻倍增加到达10GWh以上（22年5-6GWh）；禾望电气储能产品研制及柿场拓宽稳步推动，2023年有望迎来放量。

3、关于一体化组件企业，基本面有望迎来量利向上，2023年成绩对应估值仅20-25倍，投Zi价值杰出。量上中心依然在于硅料开释节奏，8月硅料产出有望环比提高10%-20%，后续逐月提高，有望带动一体化组件企业加快放量。利上，头部企业欧洲占比有提高到25%-30%左右，且新技术3季度末开端进入兑现期，盈利水平结构性提高清晰。整体，欧洲的超预期对看好的天合光能、东方日升这样面向终端的一体化组件企业赢利将有直接拉动，?制造端其他环节亦直接获益。

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二：东方电气股吧最新消息

东方电气(600875,股吧)(01072.HK)+0.020(+0.324%)发布6月止上半财年成绩，收入录得182.2亿人民币(下同)，按年微增0.1%。亏本3.42亿元，相对上年同期纯利1.68亿元；每股亏本15分。不派中期息。

期内，集团新增订单285亿元，增加32%。6月止，在手订单1241亿元。(de/d)(报价推迟最少十五分钟。)

三：上能电气股吧最新消息恩是的