[v02009]之一只指数增强基金- 沪深300指数增强基金

2021年至今，收益排名前三的中证500指数增强基金：

博道中证500指数增强A，收益为27.40%

华夏中证500指数增强A，收益为25.60%

西部利得中证500A，收益为24.93%，同期中证500指数收益8.98%。

2021年至今，收益排名前三的沪深300指数增强基金：

天弘沪深300指数增强A，收益为5.93%

新华沪深300A，收益为5.48%

长信沪深300指数增强A,收益为4.87%，同期沪深300指数收益-5.56%。

一：指数增强基金排名有的。一般指数基金仓位在90%左右，盯梢标的是指数，例如沪深300指数。增强型的是盯梢指数的仓位占80%，剩下的有些部分由基金司理自动选股。也就说，一般指数基金是彻底被迫的，指数增强基金则在被迫基础上参加一些自动。望采用，谢谢！

二：指数增强基金什么意思指数基金是一种以拟合方针指数、盯梢方针指数变化为准则，完成与商场同步生长的基金种类。指数基金的出资采纳拟合方针指数收益率的出资战略，涣散出资于方针指数的成份股，力求股票组合的收益率拟合该方针指数所代表的资本商场的均匀收益率。（南边基金）

三：指数增强基金和指数基金差异

既然是稳健型出资者，为什么要定投指数基金呢？

国内许多专家喜爱引荐定投指数基金，这是由于巴菲特比较推重指数基金，他以为大大都基金司理跑不赢指数，一般的出资者合适买指数基金。

可是，老巴说的是美股，美股组织为主，跑赢指数很难，并且长时间向上。这样的商场，定投指数基金是对的。

回到A股，定投指数基金也是一个挑选，我也投过，可是要分机遇。

A股动摇太大，从来没有慢牛，散户也比较多。这样的商场，大都基金司理，仍是能打败指数的。一般来说，买入，或许定投一般的股基、混基就能够。

指数基金只要在单边上涨的牛市，体现才更好。问题是，指数基金假如不能及时止盈，还会大坐过山车。何时止盈，又十分难判别。

所以说我一般不引荐定投指数基金，除非大盘点位特别低。

至于增强型指数基金，熊市和震动市，或许比一般的指数基金强一点。偏偏这种行情不合适出资指数类基金。真实的牛市，一般则是指数基金更好。

我的主张是，找几只中长时间成绩中上的基金，涣散定投，不是特别主张定投指数基金。

四：沪深300指数增强基金排名

本文方案对沪深300指数简略收拾一下，给我们看看现在沪深300指数相关基金的一些数据。天天基金App显现，盯梢沪深300指数的基金算计有138只，到2022年3月18日PE为12.16倍，以七年区间来看PE百分位30.01%，谈不上贵。

查询东财Choice数据，盯梢标的指数简称为“沪深300”的被迫指数型基金和增强指数型基金算计有163只。被迫指数型基金保存有三年成绩的，自动型基金保存基金司理上任满三年的，满足要求的只剩下82只基金。多份额仅保存A类，除掉规划小于1亿元的基金，则只剩下51只基金。需求测评的三只沪深300指数基金就在这51只基金之中。

51只基金依照基金的规划由大到小排序如下，规划最大的是沪深300ETF（510300）达到了456.12亿元，需求测评的三只基金都用黄色底纹标示了，规划分别是69.10亿元、15.43亿元、5.64亿元。其间一仅仅被迫指数型基金，两仅仅增强型指数基金。

数据

51只基金依照曩昔三年的收益率排序如下，展现了曩昔三年的收益率、曩昔三年的区间年化收益率、曩昔三年的最大回撤、曩昔三年的夏普比率、曩昔三年的卡玛比率等数据。测评的三只基金，许之彦排在相对前面，但最优异的是邓宇翔的富荣沪深300指数增强A（004788）达到了124.63%，超越第二名盛丰衍的西部利得沪深300指数增强A（673100）一大截，不知道使了什么魔法

数据

这张表给我一个形象：规划越大的基金三年成绩相对来说比较差，三年成绩相对比较好的规划都是相对比较小的。别的，增强型基金的确能排在前面，要信任长时间持有仍是尽量挑选增强型指数基金。

51只基金依照基金司理任职年化排序如下，排名榜首的仍是邓宇翔，刘洋排名第二，董梁排名第三，这三只基金都是增强型指数基金。

数据

51只基金依照基金司理年限由大到小排序如下，杨建华的基金司理年限最长达到了17.75年，其次是许之彦15.39年，梅津吾14.12年。

数据

51只基金依照基金司理在管基金数量排序如下：李笑薇、申庆、张志强等只办理2只基金，测评的两只增强型指数基金司理泰达宏利基金刘洋在管基金数量8只，华安基金许之彦在管基金数量14只。

数据

51只基金依照组织出资者持有份额由高到低排序如下，刘洋的基金组织出资者持有份额28.55%，许之彦的组织出资者持有份额14.29%。增强型指数基金组织出资者持有份额较高的有浦银安盛基金陈士俊、汇添富基金吴振翔、西部利得基金盛丰衍、安信基金徐黄玮、创金合信基金董梁、广发基金赵杰……

数据

51只基金依照本年来的成绩排序如下，成绩最好的是桂征辉，只跌落了-10.69%，同期沪深300指数跌落-13.65%，很古怪，前十名只要榜首名博时沪深300指数A（050002）是被迫指数型基金，尽管跑赢了沪深300指数，不过盯梢差错有点大呀，哈哈。本年成绩最差的沪深300指数基金跌落了-16.76%。测评的三只基金，刘洋本年来成绩相对较好，跌落-12.18%，而许之彦跌落了-14.65%。

数据

最终做一次挑选，要求是增强指数型基金，51只基金剩下21只，除掉曩昔三年收益率后7名（三分之一），剩下14只基金依照近三年成绩排序如下，排在前面的是邓宇翔、盛丰衍、吴振翔等。

数据

数据悉数收拾结束，我个人的观念是长时间持有，被迫指数型基金和增强指数型基金我会优先挑选增强。假如短期持有，则能够考虑被迫指数型基金。

最终附邓宇翔的简历吧，邓宇翔是中国科技大学硕士，现在是富荣基金权益出资部兼研讨部总监。富荣基金成立于2016年，现在非钱银财物规划119.75亿元，在180家基金公司中排名第107名。

信息量都在文中，本文仅是个人出资考虑和阶段性收拾，不作为出资主张。

免责声明：收益率数据仅供参考，过往成绩和走势风格不预示未来体现，不构成出资主张。出资者据此操作，危险自担。商场有危险，定投有危险，出资需谨慎。