中国金茂：拟14.8亿港元[龙头股份股票]收购中国宏泰4.94亿股股份

我国网地查询6月28日，我国金茂发布公告称，公司与卖方缔结股份生意协议。据此，公司已有条件赞同购买，而卖方已有条件赞同出售4.94亿股我国宏泰股份，相当于本公告日期已发行我国宏泰股份总数约29.90%，价值为每股我国宏泰股份3.00港元，价值算计为14.8亿港元。

紧随股份出售完成后，公司将成为我国宏泰的首要股东，并持有4.94亿股我国宏泰股份。紧随股份出售完成后，卖方及赵女士将仍为我国宏泰的控股股东，持有合共7.28亿股我国宏泰股份，占现有已发行我国宏泰股份总数约44.08%。

同日，公司与我国宏泰缔结可换股债券认购协议。据此，公司已有条件赞同认购，而我国宏泰已有条件赞同发行本金额为1.23亿美元的可换股债券，自发行日期起计满36个月，利率为每年6%。

按开始换股价每股换股股份3.05港元核算，于可换股债券获全部转化后将发行合共3.14亿股换股股份，相当于现有已发行我国宏泰股份总数约19.00%，经发行换股股份扩展后的已发行我国宏泰股份总数约15.97%。

发行可换股债券的所得金钱净额将由我国宏泰用于归还其现有未归还债款、为其现有债款再融资、满意其出资项目的现有本钱承当、派发股息及用于一般营运资金。

据悉，卖方为一家于英属处女群岛注册建立的公司，首要从事出资控股。其终究实益具有人为我国宏泰的非履行董事赵女士，彼为王先生的爱人。