[江苏雷利]如何判断基金经理属于哪种投资风格?投资风格从哪里看?

在了解一只基金的时分,咱们常常说到要重视基金司理的出资风格,包含基金司理是归于什么样的出资风格?基金司理的出资风格是否与商场风格相匹配?等等。

首要,咱们来看一下应该怎么判别基金司理是归于哪种出资风格。

关于出资风格,商场是没有必定的区分根据的,没有必定的规范说基金司理便是归于什么样的出资风格,咱们关于基金司理出资风格的判别,是需求归纳几个维度去考虑。

假如能够理清楚理基金司理的出资风格,基本上就能大约知道基金司理是什么样的出资逻辑,合适什么样的商场了。

判别基金司理的出资风格咱们能够从以下几个方面看。

基金司理的从业经历

一个基金司理不或许一结业就开端担任基金司理,在正式任职基金司理之前,或许做过职业研讨员、基金司理助理等等,假如一个基金司理的证券从业经历历经过牛熊商场周期,他对商场的掌握相对而言也会愈加的精准一些。

基金司理的职业研讨布景

基金司理的职业研讨布景能够大致判别基金司理的才能圈,每个基金司理都是有自己的才能圈的,在自己的拿手的才能圈内办理基金,办理的作用必定会更好一些。

所以,咱们需求重视基金司理上学时期的专业布景,结业之后的研讨范畴。

一般来说,办理职业主题基金的基金司理科班出身的会更多一些,就跟咱们找工作相同,也要考究专业对口,在自己深化了解的范畴内进行出资必定愈加挥洒自如一些。

当然,跟着基金司理办理经历的添加和沉积,其才能圈也会得到拓展。

前史成绩

前史成绩一般是出资者最重视的,也是第一眼垂青的。

看基金司理的前史成绩不是看他的排名是不是在冠亚军,而是要看过往成绩是不是继续向好,假如只是在某个时间段成绩爆发式增加,很或许是获益于大环境的景气或许是职业的轮动,命运的成分更多。

[江苏雷利]如何判断基金经理属于哪种投资风格?投资风格从哪里看?

成绩的衡量上,主要看每年成绩和基准比照、和大盘比照;牛市、熊市、震动市不同商场行情下的成绩体现;对危险的操控状况(最大回撤与指数比照怎么);还要看他们办理的每只基金以上各维度体现。

看基金定时陈述或许揭露采访路演等

基金的定时陈述或许是招募书等文件是基金信息最为完全的官方文件,其间信息量非常大。

咱们要了解的信息是跟基金司理出资风格相关的,所以要点重视几个方面就能够了。

比如说前十大重仓股的改变状况、换手率、职业占比。

还有一个部分便是战略剖析与展望,这里是基金司理的自述,主要是对过往成绩的总结和未来行情的判别和出资战略。

或许咱们也能够经过基金司理的采访、路演等了解基金司理的观念。

基金公司宣扬与定位

还有一个非常重要的清晰的便是基金公司给基金司理揭露宣扬中的定位。

这个介绍是比较专业和精准的,基金公司会对基金司理的出资风格贴上清晰的标签。比如说价值型、成长型、职业主题等等。

期望以上内容对你有所协助。
发布于 2024-02-02 22:02:25
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