[002280新世纪]海油发展股吧分析讨论社区 中国海油股吧分析讨论社区
1.ST舍得:
买舍得开端的考虑是我剖析手里的茅台估值不低,可是由于各种原因成长性是受限的,也便是说公司确认性超强,可是成长性不行了。一起我又十分看好白酒这个赛道,别的两个一线白酒,五粮液和泸州老窖也不廉价,下不了手。所以我想看看二线白酒中是否有值得买的公司。
等我看舍得时,间隔大股东挪用资金导致公司ST,而且股价到20多元时现已过了两个月了,那个时候,股价涨到了53元,PE大致是35倍。为什么坚决果断买了舍得呢?
一方面是估值还能够承受。另一方面是舍得有12万吨老窖,可是舍得酒每年的销量才几千吨。舍得又是17大名优白酒之一。也便是说舍得产品侧还不错,一起有产能,有故事可讲。现在舍得出售收入不高,只要20多亿,算是一个小而美的公司。就等着舍得在出售端爆发了。而这次大股东出事,给了舍得替换更有实力大股东的时机。在我买舍得时,股权胶葛还未完毕,可是初步判别,无论谁入主,都会比舍得现在的状况好。
2.保利地产:
关于地产职业,我一向有这么一个判别:
A、销量会逐渐下降直到到达一个平衡,这个平衡点大致在每年10亿平米。比照现在有约40%的下降。
B、长时间看,房价可能会跟着通胀上涨,起伏不会太大。房价的上涨是否能够抵消量的下滑,现在并不是很确认。
C、一起龙头企业的商场份额会提高。
归纳以上三点我以为龙头房企的未来可能有小幅成长性。
龙头企业具有十分好的现金流及很低的估值,长时间看龙头地产应该是比较好的防护标的,好的现金奶牛。
可是我以为在职业会集的过程中,会有较为惨烈的价格战,地产股成绩会比较差,现在不宜介入。
2020年Q3发布的三道红线方针,是房地产职业的供给侧变革,按捺了商场会集过程中的惨烈竞赛。那么龙头地产公司成绩短期就不会有显着的问题了。在现在的估值下,龙头地产公司的出资价值就比较显着了。
这个逻辑中有一个小瑕疵,便是成长性确实认性不行,我是在轻视值和成长性中心挑选了轻视值。这儿所谓的成长性确认性不行,便是说不扫除龙头地产公司是有成长性的,可是以现在咱们的认知,关于这种成长性缺少明晰的判别。所以商场也不愿意给高估值。
3.东方财富:
东方财富的首要事务是券商生意事务(赚生意佣钱),两融事务(赚利息),基金出售事务(赚手续费)。东方财富依托其我国仅有互联网券商的身份,依托东方财富网、天天基金网、股吧的流量,在证券及基金出售方面做得风生水起,证券事务商场占有率继续提高。
东财的远景在于:
A、我国股权年代现已到来,证券商场开展远景向好;
B、东财依托其流量优势,不断提高券商事务的商场份额;
C、基金出售事务竞赛较为剧烈,可是全体商场空间是扩展的,东财有望坚持榜首队伍方位,跟着职业开展而增加。
D、东财还有公募基金、稳妥方向能够拓宽,继续实行流量变现。
可是东财作为类券商股,其成绩一定会跟着股市行情的冷热有较大的动摇,这一点是有必要清醒认识的。
4.我国海油石油:
中海油的中心逻辑是新冠疫情引起的估值杀,自身中海油是全球最优异的石油勘探企业之一,有着稳健的开展。可是新冠疫情构成了世界油价暴降,从而中海油股价简直腰斩。那么咱们依照自在现金流折现估值,咱们知道其实一两年的成绩下滑关于公司的全体价值影响很小,不超越10%。当股价跌幅超越40%时,这便是商场估值杀给予的奉送。
中海油的股价大幅跌落,并非成绩导致,纯属商场心情构成的。
当然关于中海油的持有还要留意几个要素。
一个长时间要素是新动力轿车开展,长时间关于石油需求的冲击。这个周期很长,不影响3-5年内的石油需求。可是从这个视点看,中海油并不是一个值得长时间持有的标的。
两个中短期要素是:
A、美国关于中海油的出资及技能禁令,特别是技能约束禁令的影响到底有多大;
B、拜登力推清洁动力,约束美国的页岩油,这是中短期油价提振的最大推力。
作者:二马由之
危险提示:本文所说到的观念仅代表个人的定见,所触及标的不作引荐,据此生意,危险自傲。
一:我国海油股吧剖析评论社区
经济调查网
我国海油成功IPO意味着国内“三桶油”企业:我国海油、我国石油、我国石化齐聚A股商场。
中签率0.43%,弃购2.4亿元
本次我国海油的发行价格确以为10.80元/股,中签率为0.43%。其间,网上出资者缴款认购的股份数量1,360,142,222股,网上认购总金额约146.9亿元,网上出资者弃购22,425,778股,弃购金额约2.4亿元;网下出资者缴款认购的股份数量367,561,990股,网下出资者弃购55,200股,弃购金额约59.6万元。
在本次A股IPO中,我国海油经过战略配售引入了12家组织,认购总金额为133亿元。战略配售名单包含:我国国有企业混合所有制变革基金有限公司、国新开展出资办理有限公司、国新出资有限公司、我国石油天然气集团有限公司、我国石化集团财物经营办理有限公司、我国航空油料集团有限公司、国家动力集团本钱控股有限公司、安徽省动力集团有限公司、工银金融财物出资有限公司、我国华融财物办理股份有限公司、我国人寿稳妥股份有限公司。
本次回归A股,我国海油拟募资规划为350亿元,将用于开展公司主营事务。其间300亿元用于油气田项目开发,50亿元用于弥补流动资金。
油气田项目详细为:圭亚那Payara油田开发项目;流花11-1/4-1油田二次开发项目;圭亚那Liza油田二期开发项目;陆丰油田群区域开发项目;陵水17-2气田开发项目;陆丰12-3油田开发项目;秦皇岛32-6/曹妃甸11-1油田群岸电运用工程项目;旅大6-2油田开发项目。
在我国海油官网,置顶的是一篇4月11日的文章《我国海洋石油40年开展成果及经历启示》,文章表明,我国海油自1982年建立以来,现已走过40年不普通开展进程。40年逐梦兴海强国,一代代海洋石油人一向高扬“我为祖国献石油”的主旋律,在我国海上谱写了一曲绚丽的蓝色史诗,推进我国海洋石油工业完成了从小到大、从弱到强的跨越式开展,有力保证了国家油气安全安稳供给,为经济社会开展作出了重要贡献。
出资者热议是否会破发
我国海油发布中签成果之后,0.43%的中签率,意味着我国海油成为本年散户最简单打中的新股。
近来,A股商场新股破发频现,一些出资者开端评论,我国海油会不会破发?
我国海油的发行市盈率23.88倍,这是对2020年的,对2021年的是6倍。从分红来看,我国海油一向大额分红,近十年均匀股息率超越了5%。2022至2024年,该公司表明全年股息付出率将不低于40%,绝对值不低于0.70港元/股,算起来股息率在5%以上。从净财物收益率来看,我国海油为15.4%,远超中石油的7.4%和中石化的9.5%。
有出资者以为,作为主板新股,我国海油破发可能性很小。我国海油本次A股IPO的发行规划为26亿股,其间约一半的发行规划为战略配售,真实流通盘不多;一起我国海油此次发行选用了“绿鞋”机制,在上市30日之内,主承销商能够依据商场状况,以不高于发行价的价格买入股票,对短期股价动摇构成支撑。由于有“绿鞋”机制,至少在30日以内,我国海油能够保住不破发。
所谓“绿鞋”机制(GreenShoeOptionorOver-AllotmentOption),又称绿鞋期权,是一种证券发行形式,因美国波士顿的绿鞋制作公司于1963年初次揭露募股时首先运用而得名。
依据我国证监会2006年发布的《证券发行与承销办理办法》第48条规则:“初次揭露发行股票数量在4亿股以上的,发行人及其主承销商能够在发行计划中选用超量配售挑选权”。这其间的“超量配售挑选权”便是俗称绿鞋机制。该机制能够安稳大盘股上市后的股价走势,避免股价大起大落。
我国海油发布的2021年度成绩显现,其全年收入到达2461.11亿元,同比增加58.4%;净利润到达703.2亿元,同比增加181.8%;每股根本盈余1.57元,到达前史最好水平。
此外,其估计2022年榜首季度完成经营收入约为690亿元至830亿元,同比增加32%至58%;归属于母公司股东净利润约为240亿元至280亿元,同比增加62%至89%。
除了有部分出资者忧虑我国海油上市破发之外,在股吧论坛,有一位出资者喊出“我国海油操控着整个海域的油气资源,万亿市值是起点!20元见!”
还有出资者评论我国海油会在哪一天挂牌生意,有很多人猜想应该会在本周,即4月22日之前在上交所挂牌生意,现在没有有确认的音讯发布。
经济调查网
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