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开源证券股份有限公司殷晟路近期对特锐德进行研讨并发布了研讨陈述《公司初次掩盖陈述：野外箱变老兵，充电微网前锋》，本陈述对特锐德给出买入评级，当时股价为19.89元。

特锐德(300001)

野外箱变发家，电动汽车充电网事务有望继续放量

公司为充电运营龙头，规划优势明显。自2015年起，公司与各地政府出资渠道、公交集团建立超100家合资公司，堆集中心场所资源及电车资源。除能够长时间供给安稳现金流的充电运营服务费外，公司还凭仗其软件渠道及把握的很多场站资源，开辟数据增值、广告服务等盈余来历。咱们估计公司2023-2025年经营收入分别为149.06、192.90、250.34亿元，归母净利润分别为4.11、7.15、10.78亿元，EPS为0.39、0.68、1.02元/股，当时股价对应PE分别为51.2、29.4、19.5倍，初次掩盖，给予“买入”评级。

充电运营职业强者恒强，特来电规划优势明显

阅历国网投标风格改变、当地财政补助转向、纯电车保有量进步带来充电量进步引起职业洗牌后，我国充电桩职业已进入有序发展期。公司是充电运营龙头，到2023年6月，公司公桩市占率19.9%，排名榜首；直流公桩市占率28.3%，排名榜首（第二位市占率仅16.2%）。到2022年末，公司已在全国范围内建立独资/合资公司超越200家，其间，合资方为政府出资渠道、公交集团等国有企业的超越100家。

前瞻布局微电网，动力增值空间宽广

微电网型充电场站能够完成负荷束缚、经济调度，进步电网可靠性，并下降用电本钱。充电运营商可作为负荷聚合商，参加电网调控，获取大额补助收益。2022年公司参加广东、上海、浙江等省份的电力需求侧呼应以及华北电网调峰辅佐服务商场，参加调度电量超越7000万度。

获益动力工业晋级，传统电力设备事务板块稳步增长

获益于发电侧、电网侧、负荷侧动力工业晋级带来的变电站建造需求，公司传统电力设备事务板块有望继续稳步增长。2023年1-7月公司公告传统电力设备板块事务（预）中标额至少7.86亿元，呈稳步增长趋势。

危险提示：充电桩运营盈余才能不及预期，充电桩职业竞赛加重。

证券之星数据中心依据近三年发布的研报数据核算，中金公司王颖东研讨员团队对该股研讨较为深化，近三年猜测准确度均值为75.24%，其猜测2023年度归属净利润为盈余4亿，依据现价换算的猜测PE为51.98。

最新盈余猜测明细如下：

该股最近90天内共有6家组织给出评级，买入评级4家，增持评级1家，中性评级1家；曩昔90天内组织方针均价为24.98。

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