国泰3311b君安：维持碧桂园(02007)“买入”评级 目标价升至18.43元

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得悉，国泰君安宣布研究报告称，在2017年，按合约出售金额碧桂园(02007)在我国房地产职业排名榜首。根据我国房地产信息集团(“CRIC”)，公司合约出售在2017年到达人民币5500.1亿元。?

根据足够的可售资源和受欢迎的产品线，该行估计合约出售在2018年和2019年将连续稳健增加。根据CRIC，在2017年，公司共取得了近1.26亿平方米的土地。从这些土地收买中取得的未来可售资源到达近1.44万亿元人民币。别的，该行估计碧桂园还具有安稳的毛利率和健康的杠杆比率，估计毛利率在2017-2019年保持在22.4%，净资产负债率在2017-2019年保持在54%左右。

该行称，展望碧桂园基本面继续杰出，以为公司应适用一个更低的每股净资产折让。该行将其目标价从14.53元上调至18.43元，相当于较22.48港元的2018年每股净资产有18%的折让，也别离相当于13.5倍2018年中心市盈率和3倍2018年市净率，保持“买入”评级。

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发布于 2024-03-25 16:03:51
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