国美零售(00493)：要约交换未到期现有债券及建议沃尔德发行新债券

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讯，国美零售(00493)发布公告，于2019年11月6日，公司开端就由美国境外非美籍人士持有的未到期现有债券依据交流上限进行交流要约。交流要约乃按交流要约备忘录所载的条款作出，并受傍边所载条件规限。

现有债券指公司未到期的将于2020年到期的5.0%债券。交流上限为2亿美元，受限于公司添加、削减或豁免的酌情决议。

交流要约的首要意图乃为现有债券进行再融资并改进公司的债款结构，以使集团可以更稳定地开展，并加强其资产负债表及现金流量办理。公司将不会就交流要约收到任何现金所得金钱。

公司正在进行一项同步新资金发行，以发行及出售额定新债券。同步新资金发行的完结视市况而定。倘同步新资金发行完结，公司会将同步新资金发行现金所得金钱净额用于为现有债券及公司若干其他现有债款进行再融资，但须待公司达到免除条件后方可作实。

于发行后，在同步新资金发行中出售的任何额定新债券将与交流要约中发行的相应新债券具有相同条款，并与之构成单一系列。视市况而定，公司可行使其于规管现有债券的信任契据下的换回权。

发布于 2024-03-26 00:03:38

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