大摩：预000520股吧测长和(00001)去年息税前盈利增7% 评级“增持”

亿轩观市
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得悉，长和(00001)将于周五发布上一年全年成绩，大摩猜测其息税前盈余同比添加7%，每股盈余增3%，首要因为其3G及基建事务微弱，汇兑要素也有利，抵销部份汇兑亏本及再融资本钱。该行称，根据意大利事务进行再融资后可节约13亿元本钱，加上钱银增值，本年添加将更微弱。该行也猜测长和将添加全年派息5%至每股2.81元，起伏与上一年上半年相若。

具体而言，该行估计，长和上一年欧洲3G事务将添加34%，基建事务增8%，抵销赫斯基动力后退20%及和记亚洲电信后退57%之负面影响。和电(00215)出售固网事务也致成绩后退64%。虽上一年下半年英镑及欧元别离兑港元增值15%及11%，但对冲亏本将抵销有关正面要素。自在现金流也将获得改进。

该行称，长和现在估值仍招引，但根据部份事务复苏较慢，细微下调每股盈余猜测。该行对长和评级“增持”，目标价109元。

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发布于 2024-03-27 01:03:39
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