券商机构晚间推荐10只潜力股（9月16日重仓朗科科技基金）

关键词：券商组织 潜力股 买入评级

中心提示：券商组织晚间引荐10只潜力股（9月16日）

截止收盘，沪指报2482.34点，上涨3.29点，涨幅0.13%，成交495.8亿。深成指报10878.2点，上涨30.21点，涨幅0.28%，成交458.3亿。针对今天商场走势，咱们对十家实力组织的荐股做了汇总，供广阔投资者参阅。

华仁药业：腹透商场渐露峥嵘 “增持”评级

腹透商场渐至佳境 公司有望后发先至

缓慢肾病自身有高发病，低知晓的特色，咱们预算我国终晚期肾病患者应在150 万人以上。归纳各方数据后，咱们以为我国应当进行肾脏代替医治的患者约在200 万人左右；依照200 人/百万人的发病率计算则我国每年新增患者26 万人。曩昔许多约束透析商场增加的要素正逐渐消失，该商场正在逐渐加快，估计2013 年我国透析患者47 万人，商场可到达230 亿元左右；咱们预算该年的腹透商场约规划40-50 亿元。华仁药业腹透事务根底杰出， 咱们估计其在2013 年的腹透液出售可挨近3 亿元。

腹透展开环境正在不断改进

腹透现在相对血透较为弱势，无方针歪斜、对患者教育要求高、以及科室经济补偿办法等要素均限制腹透开展。本年腹透归入大病医疗保障试点，挑选59 家医疗组织树立腹透训练演示中心， 腹透依照耗材办理等办法，敞开了腹透办法商场份额进步的大门，患者人数和腹透液商场将加快增加，保存估计腹透液商场能够到达40-50 亿元。

公司起点较高 未来开展看好

国内腹透液产品百特一家独大，患者训练和配送出售的水平成为限制国内企业开展的重要瓶颈。华仁经过参加卫生部的腹膜透析液演示及推行项目增强训练力度，且建设了高水平的出售部队， 有望成为国产腹透液产品的佼佼者。

盈余猜测与评级

咱们假设到2013 年，公司大输液事务的收入增加逐渐放缓；一起腹透办法的位置挨近欧美水平，公司产品掩盖国内10%的患者。则2011-2013 年的EPS 分别为0.42、0.51 和0.79 元，未来方针支撑假如加强还有超预期可能性，给予"增持"评级。

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