意马国际(00585)附股票波浪理论属Imag Brokerage拟发行1亿港元可换股债券

讯，意马世界(00585)发布公告，于2021年4月13日，该公司的直接非全资隶属公司Imag Brokerage与认购人缔结认购协议，待条件获达到后，认购人已赞同认购及Imag Brokerage已赞同发行可换股债券，认购价为1亿港元。

于可换股债券按每股换股股份1.80港元的转化价完结换股后，将发行合共5555.56万股换股股份，占Imag Brokerage现有已发行股本约10.00%及Imag Brokerage经发行换股股份扩展的已发行股本约9.09%。于可换股债券完结转化后，本公司于 Imag Brokerage集团的股权将由约90.01%削减至约81.83%及Imag Brokerage集团仍将持续为本公司的非全资隶属公司。

据悉，认购人为Blue Rver Internatonal Lmted，其为保华集团(00498)的直接全资隶属公司。

由于归纳金融服务事务为本公司的一项首要中心事务，故本公司一向为Imag Brokerage集团供给广泛资源以开展其事务，包含但不限于供给新本钱及招聘人力资源。

本公司已清晰表明有意寻觅战略合作伙伴，以进一步开展事务及扩展归纳金融服务事务。经本公司不懈努力，Imag Brokerage透过近期数月的发行新股份成功与投资者树立战略伙伴关系。董事以为，向认购人发行可换股债券将使Imag Brokerage可以经过与认购人交涉而树立新战略联盟，因而，视作出售事项被视为与上述战略共同。

此外，董事以为，考虑到近期市况，透过发行可转化债券为Imag Brokerage集团筹措额定资金属合理，其为本公司供给时机添加其营运资金及增强其本钱根底及财务状况，以供Imag Brokerage集团的未来开展。董事亦以为发行可换股债券为本公司筹措额定资金的恰当办法，原由于其使Imag Brokerage以较直接债款更低的利息担负筹措资金;其将不会对本公司于 Imag Brokerage的股权发生直接摊薄影响;及于可换股债券获全部转化后，本公司将持续保存Imag Brokerage的最大控股权。