腾刘文动赚财经周刊

　　一、早间新闻精选

　　1、***8月18日掌管举行国务院常务会议，决议连续施行新动力轿车免征车购税等方针，促进大宗消费。会议布置推进下降企业融资本钱和个人消费信贷本钱的办法，加大金融支撑实体经济力度。会议还指出，对养老托育中小微企业和个体工商户一概革除国有房子租金至年末。

　　2、国务院赞同树立由国务院领导同志牵头担任的国务院优化生育方针作业部际联席会议准则，国家卫生和计划生育委员会计划生育***委员准则一起吊销。

　　3、1年期和5年期以上借款商场报价利率(LPR)将在今天发布，商场预期5年期以上LPR的下调起伏或在10bp以上。

　　4、四川省动力供应保证应急指挥领导小组办公室发布告诉，于8月21日零时发动四川省突发事件动力供应保证一级应急呼应。

　　5、中央气象台8月22日06时继续发布高温赤色预警，估计陕西南部、四川东部、重庆、湖北大部、湖南北部、江西北部、安徽东南部、浙江中西部、福建东北部等地的部分区域更高气温可达40℃以上。

　　6、国家动力局表明，据调度，8月1日-17日，全国煤炭产值2.1亿吨，日均产值1233万吨，同比添加19.4%。1-7月风电装机容量同比添加17.2%，太阳能发电装机容量添加26.7%。

　　二、宏观经济

　　1、四川省：于8月21日零时发动四川省突发事件动力供应保证一级应急呼应。这是1月省***办公厅印发《四川省突发事件动力供应保证应急预案(试行)》以来，四川初次发动更高等级的应急呼应。

　　2、央视新闻：针对近期全国疫情多点发出、多地频发的情况，国铁集团谨防危险人员进站上车，特别针对远程普速旅客列车运转时刻长、旅客活动性大的特色，加强宣扬引导，劝导旅客标准佩带口罩，添加非触摸服务，加强列车通风消毒。对涉疫区域始发、途经的普速旅客列车，推广以车厢为单位施行静态办理，更大极限削减旅客在车厢内活动。

　　证券时报：近期，四川省突发告诉，扩展工业企业让电于民施行规模，此前估计继续的时刻是从8月15到20日。8月21日，从多个显现企业了解，上述时刻将延至8月25日。业界称，当地面板厂的产出将进一步削减，特别是全球液晶电视面板的当月产能将削减两成，但面板职业供过于求的情况估计有所平缓。

　　三、商场观念

　　1、中信建投证券：震动轮动，逢调整掌握景气

　　短期轮动，景气赛道行情并未完毕。首要抢手赛道行情并未完毕，阶段性拥堵度高位、短期基本面有所扰动下beta时机曩昔，但部分职业Q4及后续景气仍有加快预期，如有调整后是适合加仓点。另一方面，接近“金九银十”，消费/开工旺季再度降临，商场重视旺季预期种类在景气边沿改变。部分具旺季预期的估值低位板块或有望迎来阶段性轮动性时机。

　　2、海通证券：中报对商场有扰动，新动力、数字经济等中期仍占优

　　依据前史规则，成绩较差的公司一般中报较晚发表，8月底9月初成绩下修时商场会有所调整。22年中报行将进入密布发表期，学习20年，A股盈余猜测还有下修空间，对商场或有扰动。7月初来的调整进入后期，再次上涨关键或是保交楼办法落地，新动力、数字经济等中期仍占优。

　　四、总结

　　8、9月“新半军”仍是优势风格。当时主张重视拥堵度明显消化、成绩确定性更强的赛道龙头：1)“宽钱银”下，生长风格有望连续。近期国债利率明显下行。2)依据“新半军”择时结构中分析师预期批改强度这一抢先目标，指向当时“新半军”上行趋势并未完毕。3)“新半军”中，赛道龙头拥堵度已明显消化。4)中报成绩兑现期，“新半军”龙头是成绩确定性强、且高景气连续的方向。

　　配备上，聚集拥堵度回落、成绩确定性强的“新半军”龙头及上述细分职业。中长期，继续要点重视“专精特新”六大方向:

　　1)新动力(新动力轿车、光伏、风电、特高压等)，2)新一代信息通讯技能(人工智能、大数据、云核算、5G等)，3)高端制作(智能数控机床、机器人、先进轨交配备等)，4)生物医药(创新药、CXO、医疗器械和确诊设备等)，5)军工(导弹设备、军工电子元器件、空间站、航天飞机等)，6)粮食安全(种业、生物科技、化肥等)。

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