广信材料定增募5.7亿获深交所通过 金圆统肇庆市股票配资一证券建功

广信资料(300537.SZ)昨日晚间公告，深交所发行上市审阅安排对公司向特定目标发行股票的请求文件进行了审阅，以为公司契合发行条件、上市条件和信息发表要求。

广信资料2022年5月21日发表2021年度向特定目标发行A股股票预案(二次修订稿)，公司本次发行征集资金总额不超越人民币57,000.00万元(含本数)，征集资金在扣除相关发行费用后，50,000.00万元用于年产5万吨电子感光资料及配套资料项目，7,000.00万元用于归还银行借款。

广信资料本次向特定目标发行A股股票的发行目标不超越35名，为契合中国证监会规则条件的法人、自然人或其他合法出资安排；证券出资基金办理公司、证券公司、合格境外安排出资者、人民币合格境外安排出资者以其办理的二只以上产品认购的，视为一个发行目标；信托公司作为发行目标，只能以自有资金认购。

广信资料本次发行的定价基准日为发行期首日。发行价格为不低于定价基准日前二十个买卖日公司股票买卖均价的80%。定价基准日前二十个买卖日股票买卖均价=定价基准日前二十个买卖日股票买卖总额/定价基准日前二十个买卖日股票买卖总量。

广信资料本次向特定目标发行的股票数量依照征集资金总额除以发行价格核算得出，且不超越本次发行前公司总股本的30%，即57,908,275股(含本数)。终究发行数量将在本次发行为深圳证券买卖所审阅经过并经中国证监会赞同注册后，由公司股东大会授权董事会与保荐安排(主承销商)依据相关法令、行政法规、部门规章及规范性文件的规则，依据发行目标申购报价的状况，依照价格优先的准则合理确认。若国家法令、法规对此有新的规则，或公司股票在本次向特定目标发行A股股票的董事会抉择公告日至发行日期间产生派息、送股、本钱公积金转增股本等除权除息事项，本次发行数量将作相应调整。

广信资料实践操控人为李有明。本次向特定目标发行A股股票的征集资金总额不超越57,000.00万元(含本数)，本次发行的股票数量依照征集资金总额除以发行价格确认，且不超越本次发行前公司总股本的30%。到上述预案公告日，李有明持有公司38.00%的股份，为公司控股股东及实践操控人；曾燕云和李有明为共同行动听，二人算计持有公司38.08%的股份。

广信资料本次向特定目标发行A股股票完成后，公司股权结构将产生变化。如按本次发行股份上限57,908,275股核算，本次发行完成后，李有明及其共同行动听持有公司股份的份额为29.29%，其他股东持股较为涣散，李有明仍是公司的控股股东及实践操控人。因而，本次发行不会导致发行人操控权产生变化。

广信资料本次发行没有确认详细发行目标，终究是否存在因相关方认购公司本次向特定目标发行股份构成相关买卖的景象，将在发行完毕后公告的发行状况陈述书中发表。

广信资料表明，本次发行完成后，公司股本总额将添加，短期内将或许导致公司净资产收益率、每股收益等目标必定程度的摊薄。但获益于资金储藏的大幅提高，有利于公司下降经营危险，下降短期偿债危险，然后提高公司的增加潜力，为公司继续推动发展战略供给有力的资金支撑，然后逐渐提高公司的盈余才能。

广信资料2022年7月26日发表的征集说明书(修订稿)显现，公司此次向特定目标发行股票的保荐安排(主承销商)为金圆一致证券有限公司，保荐代表人为侯陆方、杨建华，联席主承销商为国泰君安证券股份有限公司。