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关键

Zoom 和Peloton 具有强壮中心事务，未来将有许多笔直事务的新添加。

Magnite具有在不断添加的商场中最好客户，为未来做好充分准备。

Pinterest和Latch有一些目标， 看起来面值不太好，但有作业正在外表下发生。

当然，稀有百家上市公司在做一些很帅的作业。这便是说，它不一定是一个很好的出资时机，因为它或许只具有一个很帅的事务。每个主意都需求对公司商业模式进行分析，看看它能否跟着时刻的推移而为股东发明价值。

可是，就像鲜奶中的奶油相同，巨大的出资理念会跟着时刻推移而升到高峰。今日，我想和我们共享我的五个属顶层奶油的股票挑选。没有特定次第，这五只股票别离是Latch （NASDAQ：LTCH）、Pinterest （NYSE：PINS）、Zoom Video Communications（NASDAQ：ZM）、Magnite （NASDAQ：MGNI）和Peloton Interactive（NASDAQ：PTON）。

现在，从我的第五位喜爱到我的第一位偏好进行介绍，并解说为什么现在我以为所有这些股票都是巨大的购买。

5.Zoom Video Commnications

Zoom是一种视讯会议东西，公司中心产品称为Meetings：每逢Zoom被提及，这是大多数人或许首要想到的。会议东西首要用于具有各种规划的企业，以便日益活动的职工部队能够进行交流和协作。Meetings继续招引新用户参加渠道，因而Zoom的这个中心产品运转杰出。

在最近一次活动中，Zoom管理层具体介绍了带来未来添加的别的三条收入途径，这让我兴奋不已。

首要是一种叫做”Zoom Phone”的产品。这不是用于处理来电和对外拨打的电话，而是用于公司内部电话基础设施的作业系统。现在，Zoom的500,000名客户中只要不到4％现已注册。可是，在2022财年第二季度，76％的电话收入来自已运用Meetings的客户。这表明Zoom能够经过向现有客户出售Phone产品来继续开展事务。

说到向上出售，Zoom也能够经过Zoom Rooms带来添加。这是一种使用Zoom 在视讯会议中优势，并将与传统会议室必需品相结合的产品。相同，现在只要不到5％的Zoom客户正在布置Rooms，但这或许会成为许多人的必需品。依据Accenture一项查询，83％的职工更喜爱混协作业。依据研讨公司Frost和Sullivan，全世界有超越9000万的会议场所，Zoom信任它能够数位化所有这些房间。

最终，Zoom Apps或许是公司具有的最大可挑选杠杆。从本质上讲，该公司答应第三方构建直接与视频渠道集成的应用程式。例如，DocuSign是前期选用者。Zoom 已预留了1亿美元来赞助第三方的app开发人员，它不知道能够去哪里。这还不到公司现金全体的2％，但能够翻开它没有预料到的大门。例如，管理层说到，游戏开发人员现在正寻求在Zoom 上构建视频游戏。这些可选种子的本钱相对较低，但能够长为大树。

因为这三个原因和更多，我以为Zoom是一个很好的股票可现在购买。

4.Peloton Interactive

我喜爱Zoom，因为它的中心事务是安定的，而且具有未来添加的可选性。关于互联健身公司Peloton，情况完全相同。一些出资者最近因为客户丢失而受了丢失，因为最近一个季度每月的净丢失率逐步上升。可是，这种小小的重视疏忽了全局。从更大图像而言，Peloton的保存率是92％，在曩昔12个月，这是公司前史平均水平。

运用者在购买Peloton的健身设备后，往往会忠实地订阅公司健身内容多年。考虑到公司硬件和视频内容事务的赢利情况完全不同，这对这家公司来说十分有利。在最近一个季度，硬件毛利率仅为11.6％，而订阅毛利率为63.3％。因而，跟着订阅收入在总收入中所占百分比进步，盈余才能也有所进步。

出资者应该问的问题是，Peloton能否继续招引新用户，并开展这一赢利更高的事务。在我看来，答案是必定的：公司有多种收入途径来完结用户添加。它（现在更廉价）固定自行车仍可坚持添加，但它也仅仅重新启动出售跑步机。考虑到管理层以为，跑步机类别比固定自行车大三倍，因而这或许是一个很大的添加驱动要素，尤其是在订阅方面。

此外，还要考虑Peloton在商业和企业范畴开展。经过商业方面，该公司收买了Precor，以增强公司在健身中心和酒店商场的位置。与企业协作方面，该公司最近宣告与UnitedHealthcare（UnitedHealth的一部分）协作，将Peloton的应用程式引进其万会员。

跟着所有这些新成员的收买途径，好像更多的人在未来将订阅Peloton内容，这便是为什么在长线我依然喜爱这股。

3.Magnite

Magnite 是一家广告科技公司，在赢得互联电视商场方面竭尽全力。CTV 是指电视上的串流媒体视频内容。这便是我所说的竭尽全力：在曩昔两年里，Magnite经过首要兼并The Rubicon Project和Telaria，然后以11.4亿美元收买SpotX，然后以3100万美元收买SpringServe而成长起来。

收买推进的添加一般是有危险的，但它好像对Magnite有用。结合这四个小参与者，令它成为当今最大的参与者。因而，它现在有了迪士尼、Discovery、Roku等最理想的客户名单。

为了进一步阐明，以体育为中心的串流媒体服务fuboTV 是SpotX 客户，但最近宣告它坚持与Magnite买卖，现在有关收买完结。而来自fuoTV的广告库存或许是CTV的皇冠上明珠。在fuboTV 最近一个季度，每个用户的广告平均收入为每月8.70美元，是Roku可带来的1倍多，而Roku 是行内收入最好公司之一。但fuboTV管理层以为，它能够及时进一步改进至每月20美元以上。此外，考虑它现在只要682,000个订户。因而，跟着用户群的添加，全体广告收入或许呈现爆破式添加，所有这些都将有利于Magnite。

可是，Magnite并没有为了争夺最好的客户而对CTV进行全面协作。它寻求的是CTV，因为它是一个首要值得寻求的商场。管理层以为，未来五年，CTV商场将从现在的90亿美元，扩张至500亿美元。因而，将自己定位为这个不断添加的馅饼中的一大块，或许会在未来几年内导致呈现更高股价。

2.Pinterest

到本文编撰时，Pinterest的股价较的前史高点跌落42％。因为该公司的用户群在上个季度萎缩，商场对该公司观点晦气。2021年第一季度，它在美国每月有9800万活泼用户，以及3.8 亿世界用户。到第二季度，这些总数已别离下降到9 100万和3.63亿个用户。

我希望第二季度是一个反常现象， Pinterest 能够在未来几个季度康复用户添加。可是，即运用户添加停滞不前，企业仍能赢得成功。广告商们正在重视Pinterest的渠道有多好，而需求也在添加。在美国，第二季度用户同比下降了5％，但第二季度的收入同期却上升了107％。

Pinterest用户削减导致收入添加，因为赢利化正在爆发得更高。跟着数字广告商场呈现添加，这种趋势看起来会继续下去。而这种日益添加的赢利化所带来的优点被轻视了。该公司的毛利率自两年半前上市以来一向在稳步进步，并敏捷挨近80％，添加了Pinterest的长时刻赢利潜力。

不断添加的收入和不断添加的赢利率自身，就足以让Pinterest股票成为商场优势。可是，我之所以如此高度评价这只股票，是因为我信任该公司也将康复用户添加，并找到其他途径将公司渠道赢利化，只会令向上趋势继续开展。

1.Latch

出资者应该寻觅危险和报答平衡不成比例地倾向于他们的股票。我信任，房地产科技公司Latch比商场上任何其他股票，都更倾向于出资者。我知道这是一个斗胆的声明， 但我计划支撑它。

Latch在公寓楼中装置智能锁，以节约房东的时刻和金钱，而无需重新装置键门。该公司以为，这能够节约房东每套公寓每年100至300美元，这是一个令人难以置信的价值建议。或许这便是为什么Latch在公司年青的四年前史中，从未失掉过客户的原因。

来自Latch的才智锁以赔本出售，这使得该公司的财务看起来有点紊乱。但这些锁需求操作软体订阅，而这正是该公司希望**的当地。Latch OS 的订阅费用为每月每套公寓7 至12 美元，房东能够将这笔费用转嫁到租户身上。整个设置一般以六年合同出售。

因为有来自房东的财务鼓励和长时刻合同到位，我以为Latch是一个安全的事务。生意也比预期的要昌盛。上市后，Latch 管理层估计本年将签署3.08 亿美元的合同（称为预定）。现在，在2021年上半年现已完结，它现已更新了3.25亿美元至3.4亿美元的预期规模。

Latch的添加是超前的，一些令人兴奋的作业应该很快就会开端发生。公司软件收入有90％ 的赢利率，但现在仅占全体的20％。这正在添加。到了2025年，软件预定应占总预定量的65％。跟着收入结构的完全转型，管理层估计到2025 年将发生2.49 亿美元的自在现金流（FCF）。

估值低价的股票能够10倍于它的FCF的价格在买卖。估值更高的股票一般买卖价格是FCF的20倍。假如Latch买卖在这个保存的规模内，它的市值将在25亿到50亿美元之间，而到本文编写时，它市值只要18亿美元。这是四年内获得39％至178％的报答，是最有或许的打败商场的成果。

不要满意于我的五只挑选

这些是我现在最喜爱的五只股票。但请记住：我不知道全部。每天我第一次偶尔发现公司。还有很多的股票，我知道，但还没有研讨。此外，许多公司超出了我的才能规模，所以我没有给予他们太多的重视。

因为这些原因，我一向留心新主意。此外，我尽我最大的尽力阅览其他人的研讨。有时我会搜集无价值的见地。关键是，寻觅和购买巨大的股票是一个继续的旅程，所以不要满意于只要我的五只独爱股票。

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