广州农商行建议发行14.3光大保德信基金净值亿美元非累积永续境外优先股

6月14日，广州农商银行（01551）发布公告，主张发行14.30亿美元股息率为5.90%的非累积永续境外优先股。

公告显现，该行已与联席牵头经办人签定认购协议，据此，联席牵头经办人各自赞同根据认购协议的条款认购或促进认购人认购该即将发行的境外优先股并付出或促进认购人付出认购款。

该即将出售本金总额14.3亿美元股息率为5.90%的非累积永续境外优先股，境外优先股每股票面金额将为人民币100元，将以美元全额交纳本钱的方式发行，境外优先股的总发行价格将为每股美元20元。

境外优先股的出售及出售于部分司法权区受限制，包含但不限于，美国、我国、香港、日本、新加坡、欧洲经济区和英国。

经扣除发行费用后，境外优先股发行所征集的资金的金额约为人民币9,836.9百万元，将根据适用法律法规及我国银保监会及我国证监会等监管部门的同意用于弥补本行其他一级本钱。

2017年6月，广州农商银行成功在港股挂牌上市，成为广州首家上市银行。当年，广州农商行在港股IPO征集资金71.63港元，用于弥补流动资金。

尔后，广州农商行就进行了屡次募资“补血”。2018年3月，广州农商银行成功在全国银行间债券市场发行了2018年第一期二级本钱债券，发行规划为100亿元。同年7月份，该行再次谋划拟发行不超越1亿股、总金额不超越100亿元的境外优先股。现在此次优先股发行计划已经过证监会核准，没有完结发行。

值得一提的是，本年4月，广州农商银行向证监会递交了IPO招股书，计划在深交所发行不超越15.97亿股股份，用于弥补该行中心一级本钱，进步本钱足够水平。

跟着屡次本钱弥补，到2018年底，广州农商银行中心一级本钱足够率、一级本钱足够率、本钱足够率别离为10.5%、10.53%、14.28%，别离较上年底提高-0.19、-0.19、2.28个百分点，均满意现行监管要求。