交银国际：重申安踏体育(02020)“买入”评123数米基金级，上调目标价至97港元

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得悉，交银世界宣布研究报告表明，重申安踏体育(02020)“买入”评级，上调目标价至97港元。

该行指，第3季度各品牌微弱反弹，FILA 出售微弱反弹、Descente和Kolon 增加加快,FILA 的出售收入按年增速提升至 20-25%，受安踏儿童增加的推进(同比增加低双位数)，以及安踏品牌线上出售增加 50%，安踏品牌在第3季也康复至低个位数正增加。

安踏体育(02020)黄金周出售微弱，冬天比从前更早促进第 4 季出售，黄金周出售按年增加40%以上，因为安踏正为双11备货，导致第3季度末途径库存较高，较上本年冬天较从前来早，也将有助于羽绒服/保暖服装的出售。

该行一起指出，安踏持有52.7%股权的Amer Sports有望于下半年盈余，第3季的复苏好于预期，公司有决心在本年下半年完成盈余，致力于完成全年收支平衡。加上安踏有望将 2000 间特许运营店转变为直接零售，关于 2021 年愈加达观，该行对安踏未来3年每股盈余猜测别离比商场预期高5%、5%及11%。

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发布于 2024-03-25 23:03:47
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