华菱线缆拟定增募不超1淘宝微博2.15亿元 2021年上市募4.9亿

华菱线缆(001208.SZ)股价今天收报9.20元，涨幅0.55%。

公司12月1日晚发表《2023年度向特定目标发行A股股票预案》称，本次向特定目标发行股票的发行目标为包含公司控股股东湘钢集团、公司终究控股股东湖南钢铁集团在内的不超越三十五名特定目标。其间，湘钢集团拟认购股票数量不低于本次实践发行数量的12.35%，不高于本次实践发行数量的55.68%(对认购股票数量缺乏1股的余数作舍去处理)；湖南钢铁集团拟认购股票数量不低于本次实践发行数量的0.62%，不高于本次实践发行数量的3.12%(对认购股票数量缺乏1股的余数作舍去处理)。湘钢集团、湖南钢铁集团不参加本次发行定价的竞价进程，但承受竞价成果并与其他出资者以相同的价格认购本次发行的股票。

除湘钢集团、湖南钢铁集团外，其他发行目标为契合中国证监会规则条件的证券出资基金办理公司、证券公司、信托公司、财政公司、保险组织出资者、合格境外组织出资者，以及其他契合法律法规规则的法人、自然人或其他合格出资者。其间，证券出资基金办理公司、证券公司、合格境外组织出资者、人民币合格境外组织出资者以其办理的二只以上产品认购的，视为一个发行目标；信托公司作为发行目标，只能以自有资金认购。本次发行的一切发行目标均以现金方法、同一价格认购本次向特定目标发行股票。

本次向特定目标发行股票的定价基准日为公司本次向特定目标发行股票的发行期首日。本次向特定目标发行股票的发行价格不低于定价基准日前二十个买卖日公司股票买卖均价的80%。(定价基准日前二十个买卖日股票买卖均价=定价基准日前二十个买卖日股票买卖总额/定价基准日前二十个买卖日股票买卖总量)，且不低于发行前公司最近一年底经审计的归属于普通股股东每股净资产。

本次发行的股票品种为境内上市人民币普通股(A股)，每股面值为人民币1.00元。本次向特定目标发行股票将在深圳证券买卖所上市买卖。本次向特定目标发行股票数量依照征集资金总额除以发行价格确认，且不超越本次发行前总股本的30%。到预案出具日，公司总股本为534,424,000股，按此核算，本次向特定目标发行股份总数不超越160,327,200股(含本数)。

本次向特定目标发行股票征集资金总额不超越121,490.00万元(含本数)，扣除发行费用后的征集资金净额将用于新能源及电力用电缆出产建设项目、高端配备用高柔性特种电缆出产建设项目、高端配备器材用归纳线束及组件出产建设项目、数智化晋级及归纳才能提高建设项目、弥补流动资金。

本次向特定目标发行的发行目标为包含湘钢集团、湖南钢铁集团在内的不超越三十五名(含本数)特定出资者。其间，湘钢集团系公司控股股东，湖南钢铁集团系公司终究控股股东，均为公司相关方，因而本次发行构成相关买卖。

本次发行前，公司控股股东为湘钢集团，公司终究控股股东为湖南钢铁集团。湘钢集团直接持有公司223,363,200股、占比41.80%；湖南钢铁集团直接持有公司35,616,000股、占比6.66%，并经过湘钢集团持有公司223,363,200股、占比41.80%以及经过湖南迪策持有公司3,816,000股、占比0.71%，算计操控公司股权份额为49.17%；公司实践操控人为湖南省国资委。本次向特定目标发行的发行数量不超越发行前公司总股本的30%，即不超越160,327,200股(含本数)。其间，湘钢集团拟认购股票数量不低于本次实践发行数量的12.35%，不高于为本次实践发行数量的55.68%；湖南钢铁集团拟认购股票数量不低于本次实践发行数量的0.62%，不高于为本次实践发行数量的3.12%。假定本次发行数量为发行前公司总股本的30%，即160,327,200股，湘钢集团认购份额为12.35%，湖南钢铁集团认购份额为0.62%，则本次发行完成后，湘钢集团将持有上市公司35.00%的股权，湖南钢铁集团将直接持有上市公司5.27%的股权，湖南钢铁集团将算计操控上市公司40.82%的股权；湘钢集团仍为公司控股股东，湖南钢铁集团仍为公司终究控股股东，湖南省国资委仍为公司实践操控人。因而，本次发行不会导致公司操控权发生变化。

公司表明，经过本次发行能够饯别公司战略布局，提高可持续发展才能；进一步增强中心竞争力，带动提高公司盈余才能；满意资金需求，优化资金结构。

华菱线缆2021年6月24日在深交所主板上市，揭露发行股票1.34亿股，发行价格为3.67元/股，发行征集资金总额为4.90亿元，征集资金净额为4.37亿元，较原拟募资少9258.17万元。华菱线缆本次发行的保荐组织是中信证券，保荐代表人是姚伟华、罗峰。

华菱线缆此前发表的招股书显现，公司原拟募资5.30亿元，别离用于“航空航天、武器配备用特种线缆及组件技能晋级改造”、“矿山及高端配备用特种柔性复合电缆技能晋级改造”、“轨道交通用中低压电力及特种信号传输电缆技能晋级改造”、“华菱线缆企业技能中心立异才能建设项目”、“弥补流动资金”。

华菱线缆发行费用总额为5304.86万元，其间中信证券取得承销及保荐费4030.82万元。

据华菱线缆2023年三季报，2023年第三季度，公司完成经营收入8.95亿元，同比增加21.79%；完成归属于上市公司股东的净利润2418.98万元，同比增加15.61%；完成归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1480.86万元，同比削减30.69%。

2023年前三季度，公司完成经营收入25.74亿元，同比增加20.48%；完成归属于上市公司股东的净利润6243.33万元，同比削减25.27%；完成归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润4439.84万元，同比削减38.12%，经营活动发生的现金流量净额为-1.07亿元。