[002553南方轴承]丸美股份获国金证券买入评级，2Q24盈利能力同比优化

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8月26日，丸美股份獲國金證券買入評級，近一箇月丸美股份獲得7份研報關注。

研報預計公司渠道&產品&組織逐步理順，向上動能足。維持盈利預測，預計24-26年歸母淨利潤爲3.52/4.58/5.82億元，同比 36%/ 30%/ 27%。研報認爲，2Q24營收6.91億元，同比 18.6%，歸母淨利潤6591億元，同比 27%，盈利水平同比提升。受益產品結構進一步優化及精益管理，毛利率同比 3.4PCT至74.7%；持續投入品牌建設和科學傳播，銷售費用率同比 2.3PCT至55.7%、環比 5.4PCT；管理費用率同比-0.8PCT至3.7%，主要系持續降本增效。

風險提示：主品牌增長不及預期，線上競爭激烈致投放效率不及預期，線下恢復不及預期。

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发布于 2024-09-24 01:09:34

大智慧证券

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