天顺风能股票（天顺风能股票实时行情）

厦门证券交易所挂牌上市，成为厦门榜首家a股上市公司。这也是福建省首家a股上市公司。到现在，全市共有9家企业在新三板挂牌，其间6家家在主板上市，1家在中小板上市。本年以来，全市新增挂牌企业3家，累计挂牌企业到达21家。其间，新三板挂牌企业数量居全省榜首。到全市共有商场主体1.2万余户，注册资本总额超越1000亿元。本年前三季度，全市新增商场主体1.2万余户，同比添加20%。

西南证券股份有限公司郑连声近期对厦门钨业进行研讨并发布了研讨陈述《三大主业继续发力，钨业龙头未来可期》，本陈述对厦门钨业给出买入评级，以为其方针价位为33.26元，当时股价为23.81元，预期上涨幅度为39.69%。

厦门钨业(600549)

出资关键

引荐逻辑：1）]光伏钨丝金刚线代替道路明晰，下流求过于供，23年公司光伏细钨丝产能将到达845亿米，有望成为公司成绩新引擎；2）制造业复苏有望带动刀具商场需求放量，成绩添加可期；3）23年公司磁材产能将提升至1.2万吨，在下流钕铁硼需求高景气的带动下，公司磁材销量有望高增，成为新的赢利添加点。

钨钼：钨职业龙头，光伏细钨丝蓄势待发。公司事务掩盖钨矿-钨锻炼-钨粉-钨制品完好产业链。上游：现在公司钨精矿自给率约为30%，为后端钨产品深加工供给了安稳的资源确保。中游：公司是全球最大的钨锻炼企业，产能规划全球榜首，估计2023年APT/钨粉末产能均为3万吨。下流：刀具商场国产代替有望加速，估计公司2023年全体刀具/数控刀片产能将别离添加200/1000万件。钨丝金刚线代替道路明晰，远景宽广，依据咱们测算，2025年光伏用细钨丝商场规划将到达122.5亿元，2023年公司光伏细钨丝产能将到达845亿米。

动力新资料：锂电正极资料一流供货商，技能职业抢先。公司钴酸锂市占率稳居全球榜首，三元资料市占率排名前列。公司锂电正极资料主要以高电压系列产品为主，技能职业抢先，并与下流中创新航、比亚迪、ATL等优质客户深度绑定。公司加速正极资料产能建造，估计2023年海璟基地将新增4.5万吨三元产能，2万吨磷酸铁锂产能，正极资料全体产能将提升至15.5万吨。

稀土：坐拥稀土完好产业链，磁材产能快速扩张。公司是我国大型稀土企业集团的牵头企业之一，因为资源储藏缺乏，公司继续发力下流磁材范畴，2023年公司磁材产能将提升至1.2万吨。依据咱们测算，国内2022-2025年高功能钕铁硼下流总需求CAGR为23.2%，在下流需求高景气的带动下，公司磁材产销量有望双增，成为新的赢利添加点。

盈余猜测与出资主张。估计公司未来三年归母净赢利复合增速为36.9%。归纳咱们对公司三大事务板块分部估值的成果，咱们猜测公司2023年合理市值为471.8亿元，对应PE为21倍，对应股价为33.26元/股，初次掩盖给予“买入”评级。

危险提示：下流需求或不及预期、商场竞争或加重、募投项目建造及达产进展或不及预期。

证券之星数据中心依据近三年发布的研报数据核算，中信证券李超研讨员团队对该股研讨较为深化，近三年猜测准确度均值为77.83%，其猜测2022年度归属净赢利为盈余17.88亿，依据现价换算的猜测PE为18.9。

最新盈余猜测明细如下：

该股最近90天内共有4家组织给出评级，买入评级4家。依据近五年财报数据，证券之星估值剖析东西显现，厦门钨业（600549）职业界竞争力的护城河杰出，盈余才能一般，营收成长性一般。财政可能有隐忧，须要点重视的财政目标包含：货币资金/总资产率、有息资产负债率、应收账款/赢利率。该股好公司目标3星，好价格目标3星，归纳目标3星。（目标仅供参考，目标规模：0~5星，最高5星）

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