[上证指数五粮液股票]股票账户有个配债怎么消除掉(股票帐户上有了配债是什么)

配债能够经过两种方法消除去:1.将股票账户中的股票卖出,取得资金后用于归还配债;2.等候配债到期后主动兑付,此刻能够挑选续配或不续配。留意,要防止发生逾期违约等不良影响,及时处理配债问题。

作者:钱令郎笔记

太爽了,17次配债16次赚!说说怎样配债套利

可转债打新,中签越来越难了。

以8月16日发行的蒙娜转债为例,申购人数到达了惊人的1060万户,而在一年前新星转债发行的时分,申购人数是742万户,一年增加了300多万户。蒙娜转债中签率0.0019%,即10万分之1.9,要100个户才干中1.9签。

中签这么难,中签上市也没多少油水。拿金博转债来说,中签率0.0018%,比蒙娜转债还低,上市首日开盘价136元,困难中1签也不过赚360元。

有没有什么方法进步中签率,又能进步收益呢?能够考虑参加配债。什么是配债,怎样配债呢?

请听我细说:

1、配债的界说

所谓配债,是指可转债发行之前先向持有公司股票的老股东优先配售,配售剩下部分才向大众发行。比方发行蒙娜转债的股票是蒙娜丽莎(股票代码002918),发行规划11.69亿元,持有蒙娜丽莎股票的老股东配售了9.69亿元,占发行量的82.93%。配售,基本上能够100%取得转债。

2、配债的资历确认

要想参加配债,必须在申购日前一个生意日收盘后持有公司股票。若申购日为T日,则必须在T-1日收盘后仍持有该公司股票。如蒙娜转债申购日是8月16日星期一,则在8月13日星期五收盘后仍持有蒙娜丽莎股票的出资者,才有资历参加配债。T-1日称之为股权登记日,收盘后上市公司会对出资者的配债权力进行盘点,核算配债份额。T-1日之后就算卖出股票,仍享用配债权力。

3、配债的数量核算

配债是按份额配售,你持有发行转债的股票越多,获配的数量就越多。每股股票可配的转债金额是稳定的,新债发行时,都会在《可转债发行公告》或《可转债征集说明书》里发布每股配售额(每股配售额=转债发行规划/总股份,也可自行核算)。如蒙娜转债每股配售额是2.8518元,意思是在股权登记日持有1股蒙娜丽莎股票,能够配售2.8518元蒙娜转债。

可转债有深市转债、沪市转债之分,深市转债最小配售单位为1张,即100元,沪市转债最小配售单位为10张,即1000元。沪市转债实施四舍五入,持有500多元市值的股票,就有或许配售1手转债。

每股配售额的含义,是确认配一手转债需求多少股票数量。蒙娜丽莎是深市股票,每股配售额2.8518元,则配一手蒙娜转债需求:1000元/2.8518元=351股。股票更低生意单位是100股,也便是说配一手蒙娜转债要买入蒙娜丽莎股票400股。

4、配债的危险

参加配债,一旦获配成功就能以100元面值取得新债,上市大约率挣钱。但配债要持有股票才有资历,得接受股票价格动摇的危险,若转债上市赚300元,股票跌落500元,配债就因小失大。所以参加配债,虽然简直100%取得转债,但并非100%挣钱,其间要承当的危险也不小。

要进步配债的成功率,就要挑选那些质地优秀,每股配售额高的转债。每股配售额越高,意味着每100元股票可配的转债金额越大,有或许到达涨跌平衡。假设某只转债每100元股票配售100元转债,股票即便跌停,转债涨10%就能回本。若每100元股票只能配售10元转债,一手转债上涨10%才赚10元,而配债的股票跌10%就亏了100元,因小失大。

5、配债的机遇挑选

配债的底子意图,并不只是是为了赚取钱转债上市那点赢利,而是经过参加配债获取股票上涨的收益。仍以蒙娜转债为例,8月16日发行申购,只要在8月13日收盘后持有蒙娜丽莎股票,就能参加配债。若咱们在8月12日买入蒙娜丽莎股票,方案参加8月16日的配债,但在8月13日蒙娜丽莎股价涨了,那咱们就能够卖出蒙娜丽莎股票落袋为安,不参加配债。

故而,参加配债能够理解为醉翁之意不在酒,意图不在于配债,而在于赚取股票差价。只要在T-1日持有股票就能够参加配债,咱们既能够在T-1日买入,也能够更早买入,那么更佳买入机遇是什么时分呢?

可转债的发行流程很长,需求经过董事会预案、股东大会同意、发审委经过、***核准等环节,少则继续几个月,多则继续一两年。理论上,在发行前的任一环节咱们都能够买入股票等候转债发行。

但过早买入不光要支付很大的机遇成本,还要接受股价的大幅动摇,过早介入并不合算。个人认为,在转债发行公告发布后才介入也不晚。我核算了最近发行的17只转债,别离记载T-2日、T-1日和T日的收盘价走势,以及不同时刻买入正股的收益:

从核算看,7月份以来配债的成功率很高,若在T-2日收盘价买入转债正股,在T-1日或T日更高价卖出,则17次配债有16次是挣钱的,只有天合光能亏本1.59%。其间隆华科技盈余14.89%,川恒股份盈余11.19%。

在T-2日收盘价买入,T-1日收盘价卖出,则17次配债8次挣钱,9次亏钱。

在T-1日收盘价买入,T日收盘价卖出,则17日配债7次挣钱,10次亏钱。

从核算能够看出,发行公告发布后越早买入越好,盘中落袋为安比坐等更好。

但如此高的胜率,主要与最近新债申购人多,老股东配售火热带动股价上涨有关,而不是参加配债都能挣钱。在此之前,配债被称为“亏钱的手工”,普通人很难从配债中赚到钱。上一年我曾写过《可转债100%中签的***,但成果太惨了》,核算了在T-1日买入可转债正股,T日卖出的收益,大部分都是亏本的:

但随着可转债越来越火,配债挣钱的机遇也越来越多。一般来说,转股价值高、正股成绩优秀、紧贴抢手风口的转债参加配债挣钱概率大,命运好的话不只配的债大涨,参加配债的股票也大涨,完结股债双丰收,最典型的便是国泰转债配债,之前的文章现已写过屡次了。

6、配债后股票什么时分能够卖出

T-1日是配债股权登记日,在这天收盘后持有股票即有权参加配债,下一个生意日就能够将股票卖出。因大多数人挑选在T-1日买入股票取得配债资历,并在T日卖出,因此正股往往在T-1日呈现股价上涨,而T日因出资兜售而跌落。

7、配债实操事例

下面以我本身参加蒙娜转债配债的实例,解说配债的流程。

8月16日蒙娜转债发行,在8月13日收盘持有蒙娜丽莎股票351股就能获配1手蒙娜转债(8月14日、15日是周六日)。

8月12日,我以28.19元每股买入3700股蒙娜丽莎股票,花费约10万元,预备参加蒙娜转债配债,依照351股配1手核算,我大约能够配12手市值1.2万元。假设蒙娜转债上市上涨20%,在正股不跌的情况下,我能够赚2400元。

8月13日,蒙娜丽莎开盘价28.18元,盘中更高冲到28.9元,收盘价28.87元。盘中我的蒙娜丽莎浮盈2200元,我觉得与其冒着正股跌落的危险去赚或许的2400元,不如将这2000多元落袋为安,所以卖出蒙娜丽莎3300股,留下400股参加配债。

8月13日是蒙娜转债配债股权登记日,当日收盘后持有蒙娜丽莎股票的账户就会多出一个叫蒙娜配债的东西(如上图),我持有400股蒙娜丽莎,体系给我配了11张蒙娜转债。

请留意,配债是股东的权力而不是责任,需求主动行使并预先缴款。主动行使权力的方法是在T日点击账户中的蒙娜配债(配债和申购是同一日),输入要参加配债的数量,点击买入即可完结配债(点击卖出也可),不点击生意则主动丧失配债权力。

有些出资者误以为配债是主动完结的,既不点击生意,也不缴款,白白错失配债机遇,非常惋惜。

到8月20日收盘,蒙娜丽莎股价已跌到了26.41元,若我最初不卖出落袋为安,3700股蒙娜丽莎至今将亏本6549元,或许蒙娜转债上市的赢利也补偿不了。故而,配债的生意机遇非常重要。

别的,参加配债与申购是双管齐下的,参加了配债仍可参加申购。

最终要提示的是,配债需求当即缴款,但配的转债并非立刻到账,一般上市前一两天才显现在账户里,上市前冻住在其他财物里。

特别声明:以上所述为自己出资思维记载,非出资主张,请勿照此出资,不然亏本自傲。文章所引数据或许有讹夺,仅供参考,请以上市公司公告为准。

发布于 2023-10-21 08:10:45
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