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一波末平一波又起，愿人人安全金融出资报记者从多家券商 2021 年年度战略陈述发现，虽然关于指数行情持谨慎态度，但遍及认为在组织抱团布景下结构性时机仍旧凸显。从券商看好的部分时机来看，新动力轿车、光伏、半导体被会集“喜爱”。

2020年全球商场，能够用跌宕起伏来描述。2020年上半年，受新冠疫情影响，全球商场遍及大跌，A股曾一度跌至2646.8点，创年内新低。

随后，全球首要央行纷繁放水，美联储资产负债表敏捷扩张，全球商场心情逐渐修正，A股也不断震动反弹，创业板指、深成指、上证综指均改写反弹以来新高纪录。

现在虽然仍是隆冬时分，但站在新的一年，A股商场又有哪些时机？

①

/ 新动力轿车 / 销量持续高添加

国内优质车型频出，海外强补助影响，国内外共振将带动电动车工业链景气向上。数据显现，新动力轿车产销两旺。据中汽协发布的11月新动力车销量状况显现，11月完结新动力车销量约20万，同比添加105％，其间纯电动新动力乘用车15.4万，同比添加137％，插电式混动乘用车月3.2万，同比添加138％。1-11月新动力轿车累计销量110.9万辆，同比初次转正为1.9％。依据公司公告，比亚迪、蔚来、抱负、小鹏轿车11月新动力车销量持续高添加。

之前国务院常务会议经过了《新动力轿车工业展开规划》。该规划提出四大首要方向，一是加大关键技能攻关，并加强新动力轿车与动力、通讯等工业交融，推进技能的协同展开；二是加强充换电、加氢等基础设施建造；三是鼓舞加强世界协作；四是加大公共服务范畴对新动力轿车的支撑力度。2021年起，国家生态文明试验区、大气污染防治要点区域新增或更新公交、租借、物流配送等公共范畴车辆，新动力轿车份额不低于80％。会议清晰，方针意图是引导新动力轿车职业有序展开，推进树立新动力轿车全国一致商场，进步工业会集度和竞赛力。有剖析指出，《新动力轿车工业展开规划》是职业的顶层规划，从内容看标明新动力轿车仍是国家展开的要点。

关于板块时机，安全证券剖析师朱栋主张出资者更多着眼于影响生长预期的主题事情催化，重视长城轿车、上汽集团、宁德年代、当升科技、卧龙电驱、汇川技能、先导智能、华友钴业、盛新锂能等。

潜力股精选

长城轿车（601633）途径翻开向上空间

公司是国内SUV和皮卡龙头，主力车型终年在细分商场坚持优势位置，是公司销量的重要支撑。全新的“柠檬”、“坦克”制作途径和“咖啡智能”技能途径为公司的新车型周期供给支撑。在乘用车上行周期中，看好公司新途径带来的产品竞赛力提高和新车型周期下的产品结构向上。东兴证券指出，作为依据“柠檬”途径打造的首款新动力车型，欧拉好猫的商场认可度较高。因为选用纯电模块化规划，欧拉好猫的动力和储电才能都有所提高。欧拉好猫选用“小车型智能化”道路，具有较高的性价比；与具有相似智能化装备的车型比较，其价格相对较低，终端需求微弱。

宁德年代（300750）市占率有望提高

公司主营新动力轿车动力电池，2019年全球市占率达28％。凭仗本钱和产品优势，公司活跃开辟国内外商场，未来市占率有望进一步提高。公司还活跃布局储能工业链上下流，未来有望首先步入储能展开的快车道。跟着新动力轿车竞赛力提高，估计到2025年动力电池需求量约1013GWh。新年代证券指出，公司竞赛力强，运营方面，比较LGC等世界厂商，公司经营赢利率持续为正。客户方面，公司成功开辟了特斯拉、群众、奔驰、宝马等世界一流整车厂，反映出公司强壮竞赛力。跟着动力电池不断降本，未来公司的竞赛力进一步凸显。

当升科技（300073）坚持较高赢利水平

公司动力正极活跃开辟LG、SKI等优质客户，有望逐渐放量，直接获益锂电龙头销量添加及市占率提高。国内方面，绑定比亚迪等优质客户，可享受更高盈余。信达证券指出，2020 年上半年新能车TOP10 出售量中，811车型市占率27％，测算电池装机市占率24％，高镍浸透率快速提高。公司新增产能均以811/NCA规划，产能开释有望迈入高镍榜首队伍。一起公司依托股东矿冶科技集团及本身职业龙头位置，与原资料龙头签定战略协作协议及长时刻供给协议，确保原资料安稳供给。一起依据对原资料价格动摇判别进行必定库存办理，坚持较高赢利水平。

卧龙电驱（600580）高压电机事务稳中有进

公司是全球电机龙头企业，主营电机电控产品的研制、出产、出售，兼有少数蓄电池等其他事务，是与瑞典ABB、德国西门子等齐头并进的龙头企业。申万宏源证券指出，受方针扶持及碳排放法规驱动，全球电动化进入加快阶段。作为新动力车中心零部件，估计到2022 年全球新动力电机及电控商场规划将到达408 亿元，较2018年添加近1.5倍。公司和全球轿车零部件巨子采埃孚建立合资子公司，切入奔驰、宝马等整车厂新动力电机供给链，新动力电机事务有望迎来迸发。此外公司高压电机事务稳中有进，龙头位置安定。

②

/ 光伏 /优选细分环节龙头

中电联数据显现，1-11 月份，我国新长脸伏装机25.9GW，较去年同期添加7.95GW，累计同比高达 44.21％，其间当月新增4.02GW，同比添加390.24％，四季度抢装潮下职业持续高添加态势。

能够看到，我国提出2030年新动力消费比重到达25％左右，风电 、 光 伏 总 装 机 容 量 将 达1200GW，国内“十四五”期间职业预期高添加。新年代证券剖析师开文明指出，从全球动力节奏上看，全球首要国家纷繁建立碳中和方针，欧盟、日本、韩国2050年碳中和，我国2060年碳中和，将加大加快以光伏为首的低碳清洁动力的展开趋势，未来光伏主体动力的位置有望建立。短期职业层面，组件企业订单持续坚持丰满，玻璃、EVA的价格上涨亦从旁边面映证。从需求来看，国内需求依然达观，具有户用、特高压、平价等项目支撑，四季度平价与竞价项目共振，需求有望超预期。

国海证券剖析师谭倩指出，光伏职业中长时刻需求无忧，优选格式好的细分环节龙头，持续坚持光伏职业“引荐”评级。主张重视一体化厂商隆基股份、晶澳科技；引荐格式好的玻璃环节，福莱特、信义光能；引荐EVA的福斯特；别的重视逆变器环节，阳光电源、固德威、锦浪科技等；硅料环节，通威股份。

潜力股精选

隆基股份（601012）硅片产能职业榜首

公司展开20年至今坚持主业不变，现在是从硅棒到组件的一体化企业。公司前史成绩体现优异，2010-2019年公司营收复合添加率39％，归母净赢利复合添加率32％，是罕见的终年坚持高增速的上市公司。华安证券指出，公司依托本身的单晶硅片技能，前期卡位硅片环节。从产能规划来看，估计本年年末公司硅片产能将到达75GW，下一年110GW，坚持职业榜首。此外，组件环节因为技能门槛偏低，盈余状况较差，职业会集度现在正处于提高阶段。跟着公司产能不断扩张，公司在组件端的市占率不断提高。公司2018年组件出货量全球第四，本年有望冲击榜首。

晶澳科技（002459） 销量全球抢先

公司坚持笔直布局“硅片-电池-组件”全工业链，产能结构均衡，硅片电池自供率高，组件销量全球抢先。公司组件出货量接连2年处于职业第二名，且因一体化布局，毛利率安稳在15％以上，显着优于职业其他专业化公司。兴业证券指出，2020年下半年国内外需求共振，国内投标中龙头份额提高，海外重视品牌途径龙头组件出口规划添加。又因硅料事端导致工业链提价。供需错配阶段，一体化企业优势凸显，一体化龙头组件毛利率高于专业化企业 10％以上。供需两头改动，将推进商场进一步向龙头会集。海外光伏商场对价格敏感度低，更重视品牌及质量，且提早签定组件锁价订单。因而海外组件价格高、盈余好。公司组件遍及全球135个国家和地区，2020年上半年海外出货份额达71.6％，显着抢先商场。

福莱特（601865）深耕光伏玻璃事务

公司深耕光伏玻璃事务，现在光伏玻璃产能占比约25％，是国内光伏玻璃工业的双寡之一，竞赛优势显着。光伏职业景气，2020年组件大规划扩产，扩产规划超200GW，带动光伏玻璃需求激增。双玻组件技能规划化使用，商场快速浸透，光伏玻璃一片难求，从7月份到10月份，光伏玻璃提价超50％。国联证券指出，光伏玻璃是技能和资金密集型工业。受制于限产方针，光伏玻璃产能扩张受限，只能在国外或许而经过产能置换来进行扩产。扩产周期18-24个月，建造期相对较长，光伏玻璃供需严重，光伏玻璃提价有望连续。公司在安徽凤阳和越南扩建产能，估计到2021年末扩建产能5600吨/日。公司技能抢先，扩建两条1000吨/日两条产线，四条1200吨/日产线，盈余才能进一步增强。

通威股份（600438）多晶硅本钱下降

公司现有硅料产能8万吨，稳居职业榜首队伍，且仍在持续扩产，规划2021、2022、 2023年产能别离扩至11.5-15万吨、15-22万吨和22-29万吨，龙头位置将持续稳固，获益于职业的可持续添加。华西证券指出，公司拿手精细化办理，本钱优势抢先。据2020年中报，公司多晶硅均匀出产本钱3.95万元/吨，其间新产能均匀出产本钱3.65万元/吨；估计新产能出产本钱将进一步下降。四季度职业步入抢装阶段，加之下流硅料库存耗费，硅料价格有望坚持相对高位。别的，全球光伏展开趋势清晰，新增装机有望持续攀升，但近两年硅料新增有用产能有限，估计后续硅料将持续坚持供给偏紧格式，公司有望显着获益。

③

/ 半导体 /商场需求持续上升

从成绩体现来看，我国半导体职业2020年前三季度和单三季度成绩靓丽。统计数据显现，前三季度半导体职业收入同比添加23.6％，归母净赢利同比添加66.3％；第三季度职业收入同比添加19.3％，归母净赢利同比添加70.8％。

曩昔数十年全球半导体职业一向遵从螺旋式上升的规则，严重技能革新是推进职业持续添加的内涵动力，获益于5G、AI、云核算、轿车电子IOT等新式使用的兴起，当时半导体职业正进入上行周期。国海证券剖析师吴吉森指出，当时受华为禁令等事情性影响，国内半导体工业展开不确定加大，可是展开趋势并不会改动，全面国产代替将是大势所趋，我国半导体商场宽广，加上方针资金的全面支撑，咱们十分看好国产半导体工业的展开远景。

银河证券剖析师傅楚雄指出，据WSTS猜测，在5G遍及和轿车职业的复苏带动下2021年全球半导体商场规划将同比添加8.4％，到达4694亿美元，创下前史新高。获益于下流旺盛需求，估计晶圆代工环节提价将持续到2021年上半年，一起提价会向功率芯片、存储、MLCC等延伸，并带动半导体设备需求添加。主张重视国内晶圆制作企业中芯世界、华润微，半导体设备龙头北方华创、中微公司，功率半导体企业闻泰科技，MLCC龙头风华高科、半导体存储龙头兆易立异等。

潜力股精选

中芯世界（688981）获益国产代替加快

公司作为全球第五大、我国大陆技能最先进、规划最具优势的晶圆代工企业，为客户供给0.35um至14nm多种技能节点、不同工艺途径的集成电路晶圆代工及配套服务。公司作为我国大陆晶圆代工龙头企业，是我国半导体工业链完结自主可控的关键所在，战略意义严重，公司制程工艺节点完善，在技能研制、客户资源等方面具有较强的竞赛优势，将充沛获益于半导体工业链东移和国产代替加快的大趋势。国海证券指出，14nm以下晶圆代工企业数量寥寥无几，竞赛格式更为良性，5G年代对高性能运算需求提高，公司先进制程事务将成为未来营收添加的首要推进力。

北方华创（002371）添加动力足够

公司作为国内泛半导体设备龙头公司，产品掩盖全面，商场空间宽广，本身技能实力强壮，有望获益于半导体设备职业景气量上升及国产化代替趋势。公司真空设备及新动力设备获益于下流需求扩张，一起公司定添加强本身研制实力，产能扩张，未来添加可期。开源证券指出，公司半导体设备产品掩盖规模广泛，且新产品储藏足够，下流厂商出资扩产及国产化代替进行时，添加动力足够。短期从预收账款来看，在手订单足够，中长时刻公司定增投入高端集成电路设备研制及扩产，持续提高研制才能及产能，为未来添加储能。真空设备方面公司绑定隆基股份，有望获益于其产能扩张。公司新动力设备有望受新动力轿车的产值添加拉动，一起定添加强精细元器件竞赛力，商场份额有望不断提高，远景可期。

闻泰科技（600745）标准件世界级龙头

公司经过发行股份及现金已收买安世半导体98.23％的股权，安世半导体是半导体标准件的世界级龙头，下流客户会集在轿车电子、消费电子及可穿戴等范畴。5G 作为新一代通讯技能，其物理特性将促进万物互联的情形成为实际。轿车电子、可穿戴等范畴将迎来迸发式添加时机。估计安世半导体营收将坚持稳健添加，2021-2022 年毛利率有望提高至37％。银河证券指出，经过整合，闻泰、安世能够完结资源的相互交流，这将加快安世集团在我国商场事务的展开和落地。公司战略将走向一体两翼，有望跟着5G 年代敞开，进入展开快车道。

晶瑞股份（300655）半导体资料龙头

公司是国内高纯试剂及光刻胶龙头，首要产品包含超净高纯试剂、光刻胶、功能性资料和锂电池粘结剂四大类微电子化学品，广泛使用于半导体、光伏太阳能电池、LED、平板显现和锂电池等职业。上半年完结收买载元派尔森，助力公司归母净赢利完结快速添加。海通证券指出，公司在眉山新建年产8.7万吨光电显现、半导体用新资料项目，该项目方案总出资3.87亿元，估计建成投产时刻2021年6月。该项目建成后，公司将完善超净高纯试剂产品线的布局，有利于开辟西南地区商场，进一步扩展商场份额。2019年6月，公司拟在潜江市出资建造及出产运营的微电子资料项目，出产光刻胶及其相关配套的功能性资料、电子级双氧水、电子级氨水等半导体及面板显现用电子资料等，规划产能为18.5万吨。

本文源自金融出资报